TrinityPoint Wealths Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von TrinityPoint Wealth Aktiendetails zu SCHM Fondsaktivität für SCHM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q4	309.314 $	Kaufen	11.163 +1.293	+13 %	+36.842 $	0,04 %	263
2024 Q3	273.362 $	Verkaufen	9.870 -399	-4 %	-10.611 $	0,04 %	271
2024 Q2	266.446 $	Halten	10.269	–	–	0,04 %	263
2024 Q1	278.770 $	Kaufen	10.269 +1.125	+12 %	+28.695 $	0,05 %	253
2023 Q4	229.557 $	Verkaufen	9.144 -126	-1 %	-2.887 $	0,04 %	276
2023 Q3	209.115 $	Kaufen	9.270 +3	+0 %	+71 $	0,04 %	268
2023 Q2	219.409 $	Kaufen	9.267 +3	+0 %	+68 $	0,04 %	255
2023 Q1	209.526 $	Kaufen	9.264 +3	+0 %	+69 $	0,04 %	256
2022 Q4	202.560 $	Kaufen	+9.261	Neu	+202.969 $	0,05 %	264

Weitere Fonds mit SCHM im Portfolio

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri 13,5 Mrd. $ AUM 24,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisory Alpha Holland, Michigan 4,08 Mrd. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee 1,91 Mrd. $ AUM 17,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHM-Position von TrinityPoint Wealth: Q4 2024 im Rückblick

TrinityPoint Wealth erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) im Q4 2024 um 13 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 36.842 $ und erhöhte die Position damit auf 11.163 Aktien im Wert von 309.314 $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #263.

TrinityPoint Wealth meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in SCHM und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Zum Stand von Q4 2024 halten 932 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHM.

Zum Stand von Q4 2024 hielt TrinityPoint Wealth 11.163 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Wert von 309.314 $.
TrinityPoint Wealth kaufte im Q4 2024 1.293 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im geschätzten Wert von 36.842 $.
Schwab US Mid-Cap ETF machte in Q4 2024 0,04 % des Portfolios von TrinityPoint Wealth aus und war dessen Position auf Rang 263.
TrinityPoint Wealth meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Schwab US Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Zum Stichtag Q4 2024 hielten 932 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von TrinityPoint Wealth für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .