TrinityPoint Wealth
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TrinityPoint Wealth의 Schwab US Mid-Cap ETF SCHM 주식 보유 내역

TrinityPoint Wealth의 포트폴리오 SCHM 주식 상세 정보 SCHM 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q4 		US$30.9만 매수
11,163
+1,293
+13% +US$3.68만 0.04% 263
2024
Q3 		US$27.3만 매도
9,870
-399
-4% -US$1.06만 0.04% 271
2024
Q2 		US$26.6만 보유
10,269
– – 0.04% 263
2024
Q1 		US$27.9만 매수
10,269
+1,125
+12% +US$2.87만 0.05% 253
2023
Q4 		US$23만 매도
9,144
-126
-1% -US$2.89천 0.04% 276
2023
Q3 		US$20.9만 매수
9,270
+3
+0% +US$71 0.04% 268
2023
Q2 		US$21.9만 매수
9,267
+3
+0% +US$68 0.04% 255
2023
Q1 		US$21만 매수
9,264
+3
+0% +US$69 0.04% 256
2022
Q4 		US$20.3만 매수
+9,261
신규 +US$20.3만 0.05% 264

SCHM를 보유한 다른 펀드들

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.83% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM US$1041억 28.3% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM US$135억 24.62% 1년 추정 수익률
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM US$827억 28.53% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM US$40.8억 20.62% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Legacy Wealth Management (Tennessee)
Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM US$19.1억 17.42% 1년 추정 수익률

TrinityPoint Wealth의 SCHM 포지션: 2024년 4분기 리뷰

TrinityPoint Wealth는 2024년 4분기에 Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) 지분을 13% 늘리고, 약 US$3.68만 규모를 매수해 보유 주식 수를 11,163주로 늘렸으며 평가액은 US$30.9만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.04%이고, 순위는 #263예요.

TrinityPoint Wealth는 2022년 4분기에 SCHM 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 9개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 932개가 2024년 4분기 기준으로 SCHM를 보유하고 있어요.

  • TrinityPoint Wealth은(는) 2024년 4분기 기준으로 US$30.9만 상당의 Schwab US Mid-Cap ETF 주식 11,163주를 보유했어요.
  • TrinityPoint Wealth이(가) 2024년 4분기에 Schwab US Mid-Cap ETF 주식 1,293주를 매수했어요. 추정 금액은 US$3.68만예요.
  • 2024년 4분기에 TrinityPoint Wealth의 포트폴리오에서 Schwab US Mid-Cap ETF 비중은 0.04%였으며, 보유 종목 순위는 #263위였습니다.
  • TrinityPoint Wealth는 2022년 4분기에 Schwab US Mid-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 9개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 932개 펀드가 2024년 4분기 기준으로 Schwab US Mid-Cap ETF을 보유했습니다.

2025년 2월 14일에 제출된 TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.