de TrinityPoint Wealth Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de TrinityPoint Wealth Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q4	USD 309 k	Comprar	11,163 +1,293	+13%	+USD 36.8 k	0.04%	263
2024 Q3	USD 273 k	Vender	9,870 -399	-4%	-USD 10.6 k	0.04%	271
2024 Q2	USD 266 k	Mantener	10,269	–	–	0.04%	263
2024 Q1	USD 279 k	Comprar	10,269 +1,125	+12%	+USD 28.7 k	0.05%	253
2023 Q4	USD 230 k	Vender	9,144 -126	-1%	-USD 2.89 k	0.04%	276
2023 Q3	USD 209 k	Comprar	9,270 +3	+0%	+USD 71	0.04%	268
2023 Q2	USD 219 k	Comprar	9,267 +3	+0%	+USD 68	0.04%	255
2023 Q1	USD 210 k	Comprar	9,264 +3	+0%	+USD 69	0.04%	256
2022 Q4	USD 203 k	Comprar	+9,261	Nuevas	+USD 203 k	0.05%	264

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año

Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de USD 1911 M 17.42% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de TrinityPoint Wealth en SCHM: resumen de T4 2024

TrinityPoint Wealth aumentó su participación en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en 13% durante T4 2024, al comprar aproximadamente USD 36.8 k y elevar la posición a 11,163 acciones con un valor de USD 309 k. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #263.

TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en SCHM en T4 2022 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2024, 932 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

Al cierre de T4 2024, TrinityPoint Wealth tenía 11,163 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF con un valor de USD 309 k.
TrinityPoint Wealth compró 1,293 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T4 2024, por un monto estimado de USD 36.8 k.
Schwab US Mid-Cap ETF representó 0.04% de la cartera de TrinityPoint Wealth en T4 2024 y fue su posición número 263.
TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
Al cierre de T4 2024, 932 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de TrinityPoint Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.