de TrinityPoint Wealth Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Histórico de posições em ações

Carteira de TrinityPoint Wealth Detalhes da ação SCHM Atividade dos fundos em SCHM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q4	US$ 309 mil	Comprar	11.163 +1.293	+13%	+US$ 36,8 mil	0,04%	263
2024 Q3	US$ 273 mil	Vender	9.870 -399	-4%	-US$ 10,6 mil	0,04%	271
2024 Q2	US$ 266 mil	Manter	10.269	–	–	0,04%	263
2024 Q1	US$ 279 mil	Comprar	10.269 +1.125	+12%	+US$ 28,7 mil	0,05%	253
2023 Q4	US$ 230 mil	Vender	9.144 -126	-1%	-US$ 2,89 mil	0,04%	276
2023 Q3	US$ 209 mil	Comprar	9.270 +3	+0%	+US$ 71	0,04%	268
2023 Q2	US$ 219 mil	Comprar	9.267 +3	+0%	+US$ 68	0,04%	255
2023 Q1	US$ 210 mil	Comprar	9.264 +3	+0%	+US$ 69	0,04%	256
2022 Q4	US$ 203 mil	Comprar	+9.261	Nova	+US$ 203 mil	0,05%	264

Outros fundos que detêm SCHM

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de US$ 13,5 bi 24,62% Retorno est. (1 ano)

Cerity Partners New York AUM de US$ 82,7 bi 28,53% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de US$ 4,08 bi 20,62% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de US$ 1,91 bi 17,42% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de TrinityPoint Wealth em SCHM no T4 2024

TrinityPoint Wealth aumentou sua participação em Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) em 13% no T4 2024, adquirindo cerca de US$ 36,8 mil em ações e elevando a posição para 11.163 ações, avaliadas em US$ 309 mil. A posição representa 0,04% do portfólio e ocupa a posição nº 263.

TrinityPoint Wealth informou pela primeira vez uma posição em SCHM no T4 2022 e a manteve por 9 trimestres desde então. 932 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHM no fechamento de T4 2024.

Em T4 2024, TrinityPoint Wealth detinha 11.163 ações de Schwab US Mid-Cap ETF, no valor de US$ 309 mil.
TrinityPoint Wealth comprou 1.293 ações de Schwab US Mid-Cap ETF no T4 2024, por um valor estimado de US$ 36,8 mil.
Schwab US Mid-Cap ETF representou 0,04% da carteira de TrinityPoint Wealth em T4 2024, sua posição nº 263.
TrinityPoint Wealth informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Mid-Cap ETF no T4 2022 e a manteve por 9 trimestres desde então.
932 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Mid-Cap ETF em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de TrinityPoint Wealth referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.