TriaGen Wealth Managements Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von TriaGen Wealth Management Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	10,7 Mio. $	Kaufen	37.635 +265	+0,7 %	+78.911 $	2,59 %	10
2026 Q2	11,3 Mio. $	Kaufen	37.370 +269	+0,7 %	+77.092 $	2,83 %	9
2026 Q1	9,7 Mio. $	Kaufen	37.101 +97	+0,3 %	+26.250 $	2,65 %	9
2025 Q4	9,5 Mio. $	Kaufen	37.004 +516	+1 %	+132.193 $	2,47 %	9
2025 Q3	9,28 Mio. $	Kaufen	36.488 +1.446	+4 %	+358.616 $	2,42 %	9
2025 Q2	8,3 Mio. $	Kaufen	35.042 +1.674	+5 %	+373.456 $	2,52 %	8
2025 Q1	7,4 Mio. $	Kaufen	33.368 +155	+0,5 %	+37.016 $	2,61 %	8
2024 Q4	7,98 Mio. $	Kaufen	33.213 +541	+2 %	+133.116 $	2,69 %	8
2024 Q3	7,75 Mio. $	Kaufen	32.672 +1.498	+5 %	+340.382 $	2,6 %	9
2024 Q2	6,8 Mio. $	Kaufen	31.174 +1.127	+4 %	+247.488 $	2,63 %	9
2024 Q1	6,87 Mio. $	Kaufen	30.047 +3.050	+11 %	+656.074 $	2,85 %	9
2023 Q4	5,76 Mio. $	Kaufen	26.997 +874	+3 %	+168.398 $	2,75 %	7
2023 Q3	4,94 Mio. $	Kaufen	26.123 +1.141	+5 %	+227.332 $	2,52 %	8
2023 Q2	4,97 Mio. $	Kaufen	24.982 +936	+4 %	+176.875 $	2,27 %	8
2023 Q1	4,56 Mio. $	Kaufen	24.046 +244	+1 %	+47.319 $	2,29 %	9
2022 Q4	4,37 Mio. $	Kaufen	23.802 +462	+2 %	+85.628 $	2,43 %	8
2022 Q3	3,99 Mio. $	Kaufen	23.340 +4.813	+26 %	+908.712 $	2,2 %	10
2022 Q2	3,26 Mio. $	Kaufen	18.527 +345	+2 %	+66.622 $	2,32 %	10
2022 Q1	3,86 Mio. $	Kaufen	18.182 +1.985	+12 %	+417.860 $	2 %	7
2021 Q4	3,66 Mio. $	Kaufen	16.197 +475	+3 %	+107.936 $	1,81 %	6
2021 Q3	3,44 Mio. $	Kaufen	15.722 +642	+4 %	+142.721 $	1,87 %	7
2021 Q2	3,35 Mio. $	Kaufen	15.080 +1.521	+11 %	+337.068 $	1,72 %	9
2021 Q1	2,9 Mio. $	Kaufen	13.559 +1.343	+11 %	+282.932 $	1,67 %	11
2020 Q4	2,38 Mio. $	Kaufen	+12.216	Neu	+2,16 Mio. $	1,39 %	16

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SignatureFD Atlanta, Georgia 7,76 Mrd. $ AUM 16,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington 5,8 Mrd. $ AUM 25,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pinnacle Associates New York 8,92 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Center for Financial Planning Southfied, Michigan 1,08 Mrd. $ AUM 12,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von TriaGen Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

TriaGen Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 0,71 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 78.911 $ und erhöhte die Position damit auf 37.635 Aktien im Wert von 10,7 Mio. $. Die Position macht 2,59 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #10.

TriaGen Wealth Management meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 11,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 938 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt TriaGen Wealth Management 37.635 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 10,7 Mio. $.
TriaGen Wealth Management kaufte im Q3 2026 265 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 78.911 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 2,59 % des Portfolios von TriaGen Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 10.
TriaGen Wealth Management meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
Die Position von TriaGen Wealth Management in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 11,3 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 938 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von TriaGen Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .