TriaGen Wealth Management
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de TriaGen Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de TriaGen Wealth Management Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 10.7 M Comprar
37,635
+265
+0.7% +USD 78.9 k 2.59% 10
2026
Q2 		USD 11.3 M Comprar
37,370
+269
+0.7% +USD 77.1 k 2.83% 9
2026
Q1 		USD 9.7 M Comprar
37,101
+97
+0.3% +USD 26.2 k 2.65% 9
2025
Q4 		USD 9.5 M Comprar
37,004
+516
+1% +USD 132 k 2.47% 9
2025
Q3 		USD 9.28 M Comprar
36,488
+1,446
+4% +USD 359 k 2.42% 9
2025
Q2 		USD 8.3 M Comprar
35,042
+1,674
+5% +USD 373 k 2.52% 8
2025
Q1 		USD 7.4 M Comprar
33,368
+155
+0.5% +USD 37 k 2.61% 8
2024
Q4 		USD 7.98 M Comprar
33,213
+541
+2% +USD 133 k 2.69% 8
2024
Q3 		USD 7.75 M Comprar
32,672
+1,498
+5% +USD 340 k 2.6% 9
2024
Q2 		USD 6.8 M Comprar
31,174
+1,127
+4% +USD 247 k 2.63% 9
2024
Q1 		USD 6.87 M Comprar
30,047
+3,050
+11% +USD 656 k 2.85% 9
2023
Q4 		USD 5.76 M Comprar
26,997
+874
+3% +USD 168 k 2.75% 7
2023
Q3 		USD 4.94 M Comprar
26,123
+1,141
+5% +USD 227 k 2.52% 8
2023
Q2 		USD 4.97 M Comprar
24,982
+936
+4% +USD 177 k 2.27% 8
2023
Q1 		USD 4.56 M Comprar
24,046
+244
+1% +USD 47.3 k 2.29% 9
2022
Q4 		USD 4.37 M Comprar
23,802
+462
+2% +USD 85.6 k 2.43% 8
2022
Q3 		USD 3.99 M Comprar
23,340
+4,813
+26% +USD 909 k 2.2% 10
2022
Q2 		USD 3.26 M Comprar
18,527
+345
+2% +USD 66.6 k 2.32% 10
2022
Q1 		USD 3.86 M Comprar
18,182
+1,985
+12% +USD 418 k 2% 7
2021
Q4 		USD 3.66 M Comprar
16,197
+475
+3% +USD 108 k 1.81% 6
2021
Q3 		USD 3.44 M Comprar
15,722
+642
+4% +USD 143 k 1.87% 7
2021
Q2 		USD 3.35 M Comprar
15,080
+1,521
+11% +USD 337 k 1.72% 9
2021
Q1 		USD 2.9 M Comprar
13,559
+1,343
+11% +USD 283 k 1.67% 11
2020
Q4 		USD 2.38 M Comprar
+12,216
Nuevas +USD 2.16 M 1.39% 16

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 67.2 mil M 18.61% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 192 mil M 13.66% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 100 mil M 26.06% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de TriaGen Wealth Management en VB: resumen de T3 2026

TriaGen Wealth Management aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 0.71% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 78.9 k y elevar la posición a 37,635 acciones con un valor de USD 10.7 M. La posición representa 2.59% de la cartera y ocupa el puesto #10.

TriaGen Wealth Management reportó por primera vez una posición en VB en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 11.3 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 2,210 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T3 2026, TriaGen Wealth Management tenía 37,635 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 10.7 M.
  • TriaGen Wealth Management compró 265 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 78.9 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 2.59% de la cartera de TriaGen Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 10.
  • TriaGen Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de TriaGen Wealth Management en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 11.3 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 2,210 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de TriaGen Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.