TriaGen Wealth Management
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TriaGen Wealth Management의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

TriaGen Wealth Management의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$1071만 매수
37,635
+265
+0.7% +US$7.89만 2.59% 10
2026
Q2 		US$1133만 매수
37,370
+269
+0.7% +US$7.71만 2.83% 9
2026
Q1 		US$972만 매수
37,101
+97
+0.3% +US$2.62만 2.65% 9
2025
Q4 		US$955만 매수
37,004
+516
+1% +US$13.2만 2.47% 9
2025
Q3 		US$928만 매수
36,488
+1,446
+4% +US$35.9만 2.42% 9
2025
Q2 		US$830만 매수
35,042
+1,674
+5% +US$37.3만 2.52% 8
2025
Q1 		US$740만 매수
33,368
+155
+0.5% +US$3.7만 2.61% 8
2024
Q4 		US$798만 매수
33,213
+541
+2% +US$13.3만 2.69% 8
2024
Q3 		US$775만 매수
32,672
+1,498
+5% +US$34만 2.6% 9
2024
Q2 		US$680만 매수
31,174
+1,127
+4% +US$24.7만 2.63% 9
2024
Q1 		US$687만 매수
30,047
+3,050
+11% +US$65.6만 2.85% 9
2023
Q4 		US$576만 매수
26,997
+874
+3% +US$16.8만 2.75% 7
2023
Q3 		US$494만 매수
26,123
+1,141
+5% +US$22.7만 2.52% 8
2023
Q2 		US$497만 매수
24,982
+936
+4% +US$17.7만 2.27% 8
2023
Q1 		US$456만 매수
24,046
+244
+1% +US$4.73만 2.29% 9
2022
Q4 		US$437만 매수
23,802
+462
+2% +US$8.56만 2.43% 8
2022
Q3 		US$399만 매수
23,340
+4,813
+26% +US$90.9만 2.2% 10
2022
Q2 		US$326만 매수
18,527
+345
+2% +US$6.66만 2.32% 10
2022
Q1 		US$386만 매수
18,182
+1,985
+12% +US$41.8만 2% 7
2021
Q4 		US$366만 매수
16,197
+475
+3% +US$10.8만 1.81% 6
2021
Q3 		US$344만 매수
15,722
+642
+4% +US$14.3만 1.87% 7
2021
Q2 		US$335만 매수
15,080
+1,521
+11% +US$33.7만 1.72% 9
2021
Q1 		US$290만 매수
13,559
+1,343
+11% +US$28.3만 1.67% 11
2020
Q4 		US$238만 매수
+12,216
신규 +US$216만 1.39% 16

VB 주식을 보유한 다른 펀드들

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1787억 16.96% 1년 추정 수익률
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$1908억 30.51% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6085억 32.77% 1년 추정 수익률
Grimes & Company
Grimes & Company Westborough, Massachusetts AUM US$42.6억 24.58% 1년 추정 수익률
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM US$63.2억 20.97% 1년 추정 수익률
SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia AUM US$77.6억 16.09% 1년 추정 수익률
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$770억 19.24% 1년 추정 수익률
Nicholas Hoffman & Company
Nicholas Hoffman & Company Atlanta, Georgia AUM US$47.9억 11.78% 1년 추정 수익률
Fifth Third Bancorp
Fifth Third Bancorp Cincinnati, Ohio AUM US$612억 25.19% 1년 추정 수익률
Badgley Phelps Wealth Managers
Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington AUM US$58억 25.34% 1년 추정 수익률

TriaGen Wealth Management의 VB 포지션: 2026년 3분기 리뷰

TriaGen Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 지분을 0.71% 늘리고, 약 US$7.89만 규모를 매수해 보유 주식 수를 37,635주로 늘렸으며 평가액은 US$1071만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 2.59%이고, 순위는 #10예요.

TriaGen Wealth Management 측은 2020년 4분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 2분기에 US$1133만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,547개가 2026년 3분기 기준으로 VB 주식을 보유하고 있어요.

  • TriaGen Wealth Management 측은 2026년 3분기 기준으로 US$1071만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 37,635주를 보유했어요.
  • TriaGen Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 265주를 매수했어요. 추정 금액은 US$7.89만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 TriaGen Wealth Management의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 2.59%였으며, 보유 종목 순위는 #10위였습니다.
  • TriaGen Wealth Management 측은 2020년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • TriaGen Wealth Management의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모는 2026년 2분기에 US$1133만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,547개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 14일에 제출된 TriaGen Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.