Center for Financial Planning
VB-Symbol

Center for Financial Plannings Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Center for Financial Planning Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		72,9 Mio. $ Verkaufen
256.422
-718
-0,3 % -213.804 $ 6,78 % 4
2026
Q2 		77,9 Mio. $ Kaufen
257.140
+1.748
+0,7 % +500.953 $ 7,29 % 4
2026
Q1 		66,9 Mio. $ Kaufen
255.392
+193
+0,1 % +52.230 $ 6,98 % 4
2025
Q4 		65,8 Mio. $ Kaufen
255.199
+1.508
+0,6 % +386.331 $ 6,85 % 4
2025
Q3 		64,5 Mio. $ Verkaufen
253.691
-8.787
-3 % -2,18 Mio. $ 6,9 % 4
2025
Q2 		62,2 Mio. $ Kaufen
262.478
+107.311
+69 % +23,9 Mio. $ 7,13 % 4
2025
Q1 		34,4 Mio. $ Kaufen
155.167
+3.235
+2 % +772.560 $ 4,4 % 5
2024
Q4 		36,5 Mio. $ Kaufen
151.932
+3.442
+2 % +846.922 $ 4,87 % 5
2024
Q3 		35,2 Mio. $ Kaufen
148.490
+2.822
+2 % +641.226 $ 4,78 % 5
2024
Q2 		31,8 Mio. $ Kaufen
145.668
+4.833
+3 % +1,06 Mio. $ 4,59 % 5
2024
Q1 		32,2 Mio. $ Kaufen
140.835
+9.113
+7 % +1,96 Mio. $ 4,81 % 5
2023
Q4 		28,1 Mio. $ Kaufen
131.722
+18.320
+16 % +3,53 Mio. $ 5,16 % 4
2023
Q3 		21,4 Mio. $ Kaufen
113.402
+3.114
+3 % +620.431 $ 4,63 % 4
2023
Q2 		21,9 Mio. $ Kaufen
110.288
+1.322
+1 % +249.817 $ 4,6 % 4
2023
Q1 		20,7 Mio. $ Kaufen
108.966
+328
+0,3 % +63.610 $ 4,76 % 4
2022
Q4 		19,9 Mio. $ Kaufen
108.638
+1.560
+1 % +289.133 $ 4,85 % 4
2022
Q3 		18,3 Mio. $ Kaufen
107.078
+2.166
+2 % +408.949 $ 4,89 % 4
2022
Q2 		18,5 Mio. $ Verkaufen
104.912
-9.110
-8 % -1,76 Mio. $ 4,69 % 5
2022
Q1 		24,2 Mio. $ Kaufen
114.022
+6.485
+6 % +1,37 Mio. $ 4,97 % 5
2021
Q4 		24,3 Mio. $ Kaufen
107.537
+1.500
+1 % +340.850 $ 4,98 % 5
2021
Q3 		23,2 Mio. $ Kaufen
106.037
+4.645
+5 % +1,03 Mio. $ 5,64 % 5
2021
Q2 		22,8 Mio. $ Kaufen
101.392
+1.000
+1 % +221.610 $ 5,62 % 5
2021
Q1 		21,5 Mio. $ Verkaufen
100.392
-2.363
-2 % -497.817 $ 5,61 % 5
2020
Q4 		20 Mio. $ Verkaufen
102.755
-1.283
-1 % -226.333 $ 5,67 % 5
2020
Q3 		16 Mio. $ Kaufen
104.038
+2.881
+3 % +442.531 $ 5,15 % 5
2020
Q2 		14,7 Mio. $ Kaufen
101.157
+15.706
+18 % +2,11 Mio. $ 5,15 % 5
2020
Q1 		9,9 Mio. $ Kaufen
85.451
+17.876
+26 % +2,69 Mio. $ 3,34 % 6
2019
Q4 		11,2 Mio. $ Kaufen
+67.575
Neu +10,8 Mio. $ 2,8 % 6

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 67,2 Mrd. $ AUM 18,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 192 Mrd. $ AUM 13,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 273 Mrd. $ AUM 15,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas 100 Mrd. $ AUM 26,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Center for Financial Planning: Q3 2026 im Rückblick

Center for Financial Planning verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 0,28 %, verkaufte schätzungsweise 213.804 $ und hielt danach 256.422 Aktien im Wert von 72,9 Mio. $. Die Position macht 6,78 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #4.

Center for Financial Planning meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 28 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 77,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 2.244 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Center for Financial Planning 256.422 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 72,9 Mio. $.
  • Center for Financial Planning verkaufte 718 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 213.804 $.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 6,78 % des Portfolios von Center for Financial Planning aus und war dessen Position auf Rang 4.
  • Center for Financial Planning meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 28 Quartalen.
  • Die Position von Center for Financial Planning in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 77,9 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 2.244 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Center for Financial Planning für Q3 2026 am 26. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .