Triad Financial Advisorss U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Triad Financial Advisors Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q3	2,22 Mio. $	Kaufen	48.681 +4.950	+11 %	+235.078 $	0,78 %	18
2023 Q2	2,03 Mio. $	Kaufen	43.731 +4.605	+12 %	+202.103 $	0,83 %	17
2023 Q1	1,74 Mio. $	Verkaufen	39.126 -2.173	-5 %	-100.752 $	0,76 %	20
2022 Q4	1,82 Mio. $	Kaufen	41.299 +2.483	+6 %	+109.063 $	0,81 %	19
2022 Q3	1,51 Mio. $	Kaufen	38.816 +13.579	+54 %	+579.230 $	0,82 %	18
2022 Q2	1,02 Mio. $	Kaufen	25.237 +4.398	+21 %	+192.880 $	0,56 %	22
2022 Q1	971.000 $	Kaufen	20.839 +2.496	+14 %	+116.215 $	0,52 %	26
2021 Q4	872.000 $	Kaufen	+18.343	Neu	+861.358 $	0,52 %	31

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Buckingham Strategic Wealth Clayton, Missouri 9,7 Mrd. $ AUM 15,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,37 Mrd. $ AUM 16,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Strategic Investment Solutions Orland Park, Illinois 437 Mio. $ AUM 30,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 12,4 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Corient Private Wealth Miami, Florida 72,2 Mrd. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Triad Financial Advisors: Q3 2023 im Rückblick

Triad Financial Advisors erhöhte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2023 um 11 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 235.078 $ und erhöhte die Position damit auf 48.681 Aktien im Wert von 2,22 Mio. $. Die Position macht 0,78 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #18.

Triad Financial Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Zum Stand von Q3 2023 halten 512 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q3 2023 hielt Triad Financial Advisors 48.681 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 2,22 Mio. $.
Triad Financial Advisors kaufte im Q3 2023 4.950 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 235.078 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2023 0,78 % des Portfolios von Triad Financial Advisors aus und war dessen Position auf Rang 18.
Triad Financial Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2023 hielten 512 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Triad Financial Advisors für Q3 2023 am 2. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .