Transform Wealths Welltower WELL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Transform Wealth Aktiendetails zu WELL Fondsaktivität für WELL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q1	16 Mio. $	Kaufen	104.512 +1.862	+2 %	+265.307 $	0,97 %	25
2024 Q4	12,9 Mio. $	Kaufen	102.650 +12.572	+14 %	+1,65 Mio. $	0,72 %	37
2024 Q3	11,5 Mio. $	Kaufen	90.078 +9.215	+11 %	+1,08 Mio. $	0,76 %	32
2024 Q2	8,43 Mio. $	Kaufen	80.863 +10.000	+14 %	+980.003 $	0,63 %	45
2024 Q1	6,62 Mio. $	Verkaufen	70.863 -3.927	-5 %	-355.571 $	0,63 %	60
2023 Q4	6,74 Mio. $	Kaufen	+74.790	Neu	+6,49 Mio. $	0,66 %	54
2018 Q2	–	Verkaufen	-3.775	Geschlossen	-205.000 $	–	234
2018 Q1	205.000 $	Verkaufen	3.775 -100	-3 %	-5.646 $	0,04 %	224
2017 Q4	247.000 $	Halten	3.875	–	–	0,05 %	229
2017 Q3	272.000 $	Halten	3.875	–	–	0,1 %	187
2017 Q2	290.000 $	Verkaufen	3.875 -50	-1 %	-3.655 $	0,33 %	54
2017 Q1	278.000 $	Verkaufen	3.925 -80	-2 %	-5.398 $	0,1 %	184
2016 Q4	268.000 $	Halten	4.005	–	–	0,11 %	184
2016 Q3	299.000 $	Halten	4.005	–	–	0,13 %	174
2016 Q2	305.000 $	Kaufen	+4.005	Neu	+284.423 $	0,13 %	170

Weitere Fonds mit WELL im Portfolio

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital International Investors Los Angeles, California 484 Mrd. $ AUM 34,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cohen & Steers New York 63,2 Mrd. $ AUM 17,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Norges Bank Oslo, Norway 1 Bio. $ AUM

Wellington Management Group Boston, Massachusetts 580 Mrd. $ AUM 38,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WELL-Position von Transform Wealth: Q1 2025 im Rückblick

Transform Wealth erhöhte seine Beteiligung an Welltower (WELL) im Q1 2025 um 1,8 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 265.307 $ und erhöhte die Position damit auf 104.512 Aktien im Wert von 16 Mio. $. Die Position macht 0,97 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #25.

Transform Wealth meldete erstmals im Q2 2016 eine Position in WELL und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Zum Stand von Q1 2025 halten 1.238 von Wall St. Rank erfasste Fonds WELL.

Zum Stand von Q1 2025 hielt Transform Wealth 104.512 Aktien von Welltower im Wert von 16 Mio. $.
Transform Wealth kaufte im Q1 2025 1.862 Aktien von Welltower im geschätzten Wert von 265.307 $.
Welltower machte in Q1 2025 0,97 % des Portfolios von Transform Wealth aus und war dessen Position auf Rang 25.
Transform Wealth meldete erstmals im Q2 2016 eine Position in Welltower und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Zum Stichtag Q1 2025 hielten 1.238 von Wall St. Rank erfasste Fonds Welltower.

Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q1 2025 am 15. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .