de Transform Wealth Welltower WELL Histórico de posições em ações

Carteira de Transform Wealth Detalhes da ação WELL Atividade dos fundos em WELL

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q1	US$ 16 mi	Comprar	104.512 +1.862	+2%	+US$ 265 mil	0,97%	25
2024 Q4	US$ 12,9 mi	Comprar	102.650 +12.572	+14%	+US$ 1,65 mi	0,72%	37
2024 Q3	US$ 11,5 mi	Comprar	90.078 +9.215	+11%	+US$ 1,08 mi	0,76%	32
2024 Q2	US$ 8,43 mi	Comprar	80.863 +10.000	+14%	+US$ 980 mil	0,63%	45
2024 Q1	US$ 6,62 mi	Vender	70.863 -3.927	-5%	-US$ 356 mil	0,63%	60
2023 Q4	US$ 6,74 mi	Comprar	+74.790	Nova	+US$ 6,49 mi	0,66%	54
2018 Q2	–	Vender	-3.775	Encerrada	-US$ 205 mil	–	234
2018 Q1	US$ 205 mil	Vender	3.775 -100	-3%	-US$ 5,65 mil	0,04%	224
2017 Q4	US$ 247 mil	Manter	3.875	–	–	0,05%	229
2017 Q3	US$ 272 mil	Manter	3.875	–	–	0,1%	187
2017 Q2	US$ 290 mil	Vender	3.875 -50	-1%	-US$ 3,66 mil	0,33%	54
2017 Q1	US$ 278 mil	Vender	3.925 -80	-2%	-US$ 5,4 mil	0,1%	184
2016 Q4	US$ 268 mil	Manter	4.005	–	–	0,11%	184
2016 Q3	US$ 299 mil	Manter	4.005	–	–	0,13%	174
2016 Q2	US$ 305 mil	Comprar	+4.005	Nova	+US$ 284 mil	0,13%	170

Outros fundos que detêm WELL

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 6,9 tri 27,45% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Capital International Investors Los Angeles, California AUM de US$ 484 bi 34,9% Retorno est. (1 ano)

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

Cohen & Steers New York AUM de US$ 63,2 bi 17,15% Retorno est. (1 ano)

Norges Bank Oslo, Norway AUM de US$ 1 tri

Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM de US$ 580 bi 38,23% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Transform Wealth em WELL no T1 2025

Transform Wealth aumentou sua participação em Welltower (WELL) em 1,8% no T1 2025, adquirindo cerca de US$ 265 mil em ações e elevando a posição para 104.512 ações, avaliadas em US$ 16 mi. A posição representa 0,97% do portfólio e ocupa a posição nº 25.

Transform Wealth informou pela primeira vez uma posição em WELL no T2 2016 e a manteve por 14 trimestres desde então. 1.238 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm WELL no fechamento de T1 2025.

Em T1 2025, Transform Wealth detinha 104.512 ações de Welltower, no valor de US$ 16 mi.
Transform Wealth comprou 1.862 ações de Welltower no T1 2025, por um valor estimado de US$ 265 mil.
Welltower representou 0,97% da carteira de Transform Wealth em T1 2025, sua posição nº 25.
Transform Wealth informou pela primeira vez uma posição em Welltower no T2 2016 e a manteve por 14 trimestres desde então.
1.238 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Welltower em T1 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T1 2025, protocolado em 15 de abr. de 2025.