Transform Wealth
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de Transform Wealth Welltower WELL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Transform Wealth Detalles de la acción WELL Actividad de fondos de WELL
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q1 		USD 16 M Comprar
104,512
+1,862
+2% +USD 265 k 0.97% 25
2024
Q4 		USD 12.9 M Comprar
102,650
+12,572
+14% +USD 1.65 M 0.72% 37
2024
Q3 		USD 11.5 M Comprar
90,078
+9,215
+11% +USD 1.08 M 0.76% 32
2024
Q2 		USD 8.43 M Comprar
80,863
+10,000
+14% +USD 980 k 0.63% 45
2024
Q1 		USD 6.62 M Vender
70,863
-3,927
-5% -USD 356 k 0.63% 60
2023
Q4 		USD 6.74 M Comprar
+74,790
Nuevas +USD 6.49 M 0.66% 54
2018
Q2 		– Vender
-3,775
Cerradas -USD 205 k – 234
2018
Q1 		USD 205 k Vender
3,775
-100
-3% -USD 5.65 k 0.04% 224
2017
Q4 		USD 247 k Mantener
3,875
– – 0.05% 229
2017
Q3 		USD 272 k Mantener
3,875
– – 0.1% 187
2017
Q2 		USD 290 k Vender
3,875
-50
-1% -USD 3.66 k 0.33% 54
2017
Q1 		USD 278 k Vender
3,925
-80
-2% -USD 5.4 k 0.1% 184
2016
Q4 		USD 268 k Mantener
4,005
– – 0.11% 184
2016
Q3 		USD 299 k Mantener
4,005
– – 0.13% 174
2016
Q2 		USD 305 k Comprar
+4,005
Nuevas +USD 284 k 0.13% 170

Otros fondos que tienen WELL en su cartera

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California AUM de USD 484 mil M 34.9% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Cohen & Steers
Cohen & Steers New York AUM de USD 63.2 mil M 17.15% Rendimiento estimado a 1 año
Norges Bank
Norges Bank Oslo, Norway AUM de USD 1 B
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM de USD 580 mil M 38.23% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Transform Wealth en WELL: resumen de T1 2025

Transform Wealth aumentó su participación en Welltower (WELL) en 1.8% durante T1 2025, al comprar aproximadamente USD 265 k y elevar la posición a 104,512 acciones con un valor de USD 16 M. La posición representa 0.97% de la cartera y ocupa el puesto #25.

Transform Wealth reportó por primera vez una posición en WELL en T2 2016 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. Al cierre de T1 2025, 1,238 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en WELL.

  • Al cierre de T1 2025, Transform Wealth tenía 104,512 acciones de Welltower con un valor de USD 16 M.
  • Transform Wealth compró 1,862 acciones de Welltower en T1 2025, por un monto estimado de USD 265 k.
  • Welltower representó 0.97% de la cartera de Transform Wealth en T1 2025 y fue su posición número 25.
  • Transform Wealth reportó por primera vez una posición en Welltower en T2 2016 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T1 2025, 1,238 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Welltower en cartera.

Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 15 abr 2025.