Transform Wealth
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Transform Wealth의 Welltower WELL 주식 보유 내역

Transform Wealth의 포트폴리오 WELL 주식 상세 정보 WELL 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2025
Q1 		US$1601만 매수
104,512
+1,862
+2% +US$26.5만 0.97% 25
2024
Q4 		US$1294만 매수
102,650
+12,572
+14% +US$165만 0.72% 37
2024
Q3 		US$1153만 매수
90,078
+9,215
+11% +US$108만 0.76% 32
2024
Q2 		US$843만 매수
80,863
+10,000
+14% +US$98만 0.63% 45
2024
Q1 		US$662만 매도
70,863
-3,927
-5% -US$35.6만 0.63% 60
2023
Q4 		US$674만 매수
+74,790
신규 +US$649만 0.66% 54
2018
Q2 		– 매도
-3,775
청산됨 -US$20.5만 – 234
2018
Q1 		US$20.5만 매도
3,775
-100
-3% -US$5.65천 0.04% 224
2017
Q4 		US$24.7만 보유
3,875
– – 0.05% 229
2017
Q3 		US$27.2만 보유
3,875
– – 0.1% 187
2017
Q2 		US$29만 매도
3,875
-50
-1% -US$3.66천 0.33% 54
2017
Q1 		US$27.8만 매도
3,925
-80
-2% -US$5.4천 0.1% 184
2016
Q4 		US$26.8만 보유
4,005
– – 0.11% 184
2016
Q3 		US$29.9만 보유
4,005
– – 0.13% 174
2016
Q2 		US$30.5만 매수
+4,005
신규 +US$28.4만 0.13% 170

WELL를 보유한 다른 펀드들

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM US$6.9조 27.45% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California AUM US$4836억 34.9% 1년 추정 수익률
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률
Cohen & Steers
Cohen & Steers New York AUM US$632억 17.15% 1년 추정 수익률
Norges Bank
Norges Bank Oslo, Norway AUM US$1조
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM US$5802억 38.23% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.88조 44.46% 1년 추정 수익률

Transform Wealth의 WELL 포지션: 2025년 1분기 리뷰

Transform Wealth는 2025년 1분기에 Welltower (WELL) 지분을 1.8% 늘리고, 약 US$26.5만 규모를 매수해 보유 주식 수를 104,512주로 늘렸으며 평가액은 US$1601만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.97%이고, 순위는 #25예요.

Transform Wealth는 2016년 2분기에 WELL 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 14개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,238개가 2025년 1분기 기준으로 WELL를 보유하고 있어요.

  • Transform Wealth은(는) 2025년 1분기 기준으로 US$1601만 상당의 Welltower 주식 104,512주를 보유했어요.
  • Transform Wealth이(가) 2025년 1분기에 Welltower 주식 1,862주를 매수했어요. 추정 금액은 US$26.5만예요.
  • 2025년 1분기에 Transform Wealth의 포트폴리오에서 Welltower 비중은 0.97%였으며, 보유 종목 순위는 #25위였습니다.
  • Transform Wealth는 2016년 2분기에 Welltower 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 14개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,238개 펀드가 2025년 1분기 기준으로 Welltower을 보유했습니다.

2025년 4월 15일에 제출된 Transform Wealth의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.