Sutton Wealth Advisors
SCHM-Symbol

Sutton Wealth Advisorss Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sutton Wealth Advisors Aktiendetails zu SCHM Fondsaktivität für SCHM
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2023
Q3 		1,73 Mio. $ Verkaufen
76.527
-1.080
-1 % -25.587 $ 0,85 % 24
2023
Q2 		1,84 Mio. $ Kaufen
77.607
+618
+0,8 % +13.927 $ 0,89 % 24
2023
Q1 		1,74 Mio. $ Verkaufen
76.989
-429
-0,6 % -9.880 $ 0,93 % 23
2022
Q4 		1,69 Mio. $ Verkaufen
77.418
-96
-0,1 % -2.104 $ 0,65 % 29
2022
Q3 		1,56 Mio. $ Verkaufen
77.514
-54
-0,1 % -1.205 $ 0,64 % 30
2022
Q2 		1,62 Mio. $ Halten
77.568
– – 0,64 % 30
2022
Q1 		1,96 Mio. $ Verkaufen
77.568
-126
-0,2 % -3.158 $ 0,68 % 30
2021
Q4 		2,08 Mio. $ Verkaufen
77.694
-975
-1 % -26.002 $ 0,69 % 31
2021
Q3 		2,01 Mio. $ Verkaufen
78.669
-315
-0,4 % -8.230 $ 0,74 % 30
2021
Q2 		2,06 Mio. $ Verkaufen
78.984
-279
-0,4 % -7.206 $ 0,75 % 29
2021
Q1 		1,97 Mio. $ Verkaufen
79.263
-114
-0,1 % -2.766 $ 0,77 % 25
2020
Q4 		1,8 Mio. $ Kaufen
79.377
+1.284
+2 % +26.778 $ 0,77 % 25
2020
Q3 		1,44 Mio. $ Kaufen
78.093
+1.839
+2 % +34.068 $ 0,7 % 29
2020
Q2 		1,34 Mio. $ Kaufen
76.254
+1.422
+2 % +23.177 $ 0,7 % 27
2020
Q1 		1,05 Mio. $ Verkaufen
74.832
-8.712
-10 % -159.530 $ 0,66 % 28
2019
Q4 		1,68 Mio. $ Kaufen
83.544
+28.266
+51 % +547.278 $ 0,86 % 19
2019
Q3 		1,04 Mio. $ Kaufen
55.278
+8.988
+19 % +169.810 $ 0,58 % 30
2019
Q2 		880.899 $ Kaufen
46.290
+1.173
+3 % +21.943 $ 0,51 % 37
2019
Q1 		833.010 $ Kaufen
45.117
+1.758
+4 % +31.414 $ 0,49 % 40
2018
Q4 		692.732 $ Verkaufen
43.359
-2.469
-5 % -43.140 $ 0,45 % 41
2018
Q3 		883.564 $ Kaufen
45.828
+1.806
+4 % +34.408 $ 0,58 % 25
2018
Q2 		805.456 $ Kaufen
44.022
+3.675
+9 % +66.468 $ 0,56 % 26
2018
Q1 		711.183 $ Kaufen
40.347
+11.562
+40 % +207.674 $ 0,51 % 32
2017
Q4 		511.126 $ Verkaufen
28.785
-2.934
-9 % -50.632 $ 0,37 % 47
2017
Q3 		529.813 $ Kaufen
31.719
+180
+0,6 % +2.926 $ 0,4 % 45
2017
Q2 		506.306 $ Kaufen
31.539
+3.996
+15 % +63.504 $ 0,4 % 43
2017
Q1 		434.537 $ Kaufen
27.543
+411
+2 % +6.406 $ 0,36 % 50
2016
Q4 		408.337 $ Kaufen
27.132
+3.483
+15 % +50.965 $ 0,37 % 51
2016
Q3 		343.068 $ Verkaufen
23.649
-15
-0,1 % -217 $ 0,31 % 55
2016
Q2 		331.375 $ Kaufen
23.664
+72
+0,3 % +992 $ 0,31 % 57
2016
Q1 		319.215 $ Kaufen
+23.592
Neu +297.693 $ 0,3 % 57

Weitere Fonds mit SCHM im Portfolio

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri 13,5 Mrd. $ AUM 24,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan 4,08 Mrd. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Legacy Wealth Management (Tennessee)
Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee 1,9 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHM-Position von Sutton Wealth Advisors: Q3 2023 im Rückblick

Sutton Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) im Q3 2023 um 1,4 %, verkaufte schätzungsweise 25.587 $ und hielt danach 76.527 Aktien im Wert von 1,73 Mio. $. Die Position macht 0,85 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #24.

Sutton Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in SCHM und hielt sie seitdem in 31 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 2,08 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 777 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHM.

  • Zum Stand von Q3 2023 hielt Sutton Wealth Advisors 76.527 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Wert von 1,73 Mio. $.
  • Sutton Wealth Advisors verkaufte 1.080 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Q3 2023 im geschätzten Wert von 25.587 $.
  • Schwab US Mid-Cap ETF machte in Q3 2023 0,85 % des Portfolios von Sutton Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 24.
  • Sutton Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in Schwab US Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 31 Quartalen.
  • Die Position von Sutton Wealth Advisors in Schwab US Mid-Cap ETF erreichte im Q4 2021 mit 2,08 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2023 hielten 777 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023 am 8. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .