Sutton Wealth Advisors
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de Sutton Wealth Advisors Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sutton Wealth Advisors Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		USD 1.73 M Vender
76,527
-1,080
-1% -USD 25.6 k 0.85% 24
2023
Q2 		USD 1.84 M Comprar
77,607
+618
+0.8% +USD 13.9 k 0.89% 24
2023
Q1 		USD 1.74 M Vender
76,989
-429
-0.6% -USD 9.9 k 0.93% 23
2022
Q4 		USD 1.69 M Vender
77,418
-96
-0.1% -USD 2.1 k 0.65% 29
2022
Q3 		USD 1.56 M Vender
77,514
-54
-0.1% -USD 1.2 k 0.64% 30
2022
Q2 		USD 1.62 M Mantener
77,568
– – 0.64% 30
2022
Q1 		USD 1.96 M Vender
77,568
-126
-0.2% -USD 3.16 k 0.68% 30
2021
Q4 		USD 2.08 M Vender
77,694
-975
-1% -USD 26 k 0.69% 31
2021
Q3 		USD 2.01 M Vender
78,669
-315
-0.4% -USD 8.23 k 0.74% 30
2021
Q2 		USD 2.06 M Vender
78,984
-279
-0.4% -USD 7.21 k 0.75% 29
2021
Q1 		USD 1.97 M Vender
79,263
-114
-0.1% -USD 2.77 k 0.77% 25
2020
Q4 		USD 1.8 M Comprar
79,377
+1,284
+2% +USD 26.8 k 0.77% 25
2020
Q3 		USD 1.44 M Comprar
78,093
+1,839
+2% +USD 34.1 k 0.7% 29
2020
Q2 		USD 1.34 M Comprar
76,254
+1,422
+2% +USD 23.2 k 0.7% 27
2020
Q1 		USD 1.05 M Vender
74,832
-8,712
-10% -USD 160 k 0.66% 28
2019
Q4 		USD 1.68 M Comprar
83,544
+28,266
+51% +USD 547 k 0.86% 19
2019
Q3 		USD 1.04 M Comprar
55,278
+8,988
+19% +USD 170 k 0.58% 30
2019
Q2 		USD 881 k Comprar
46,290
+1,173
+3% +USD 21.9 k 0.51% 37
2019
Q1 		USD 833 k Comprar
45,117
+1,758
+4% +USD 31.4 k 0.49% 40
2018
Q4 		USD 693 k Vender
43,359
-2,469
-5% -USD 43.1 k 0.45% 41
2018
Q3 		USD 884 k Comprar
45,828
+1,806
+4% +USD 34.4 k 0.58% 25
2018
Q2 		USD 805 k Comprar
44,022
+3,675
+9% +USD 66.5 k 0.56% 26
2018
Q1 		USD 711 k Comprar
40,347
+11,562
+40% +USD 208 k 0.51% 32
2017
Q4 		USD 511 k Vender
28,785
-2,934
-9% -USD 50.6 k 0.37% 47
2017
Q3 		USD 530 k Comprar
31,719
+180
+0.6% +USD 2.93 k 0.4% 45
2017
Q2 		USD 506 k Comprar
31,539
+3,996
+15% +USD 63.5 k 0.4% 43
2017
Q1 		USD 435 k Comprar
27,543
+411
+2% +USD 6.41 k 0.36% 50
2016
Q4 		USD 408 k Comprar
27,132
+3,483
+15% +USD 51 k 0.37% 51
2016
Q3 		USD 343 k Vender
23,649
-15
-0.1% -USD 217 0.31% 55
2016
Q2 		USD 331 k Comprar
23,664
+72
+0.3% +USD 992 0.31% 57
2016
Q1 		USD 319 k Comprar
+23,592
Nuevas +USD 298 k 0.3% 57

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.2 mil M 17.74% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año
Legacy Wealth Management (Tennessee)
Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de USD 1898 M 9.33% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sutton Wealth Advisors en SCHM: resumen de T3 2023

Sutton Wealth Advisors redujo su participación en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en 1.4% durante T3 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 25.6 k, y conservó 76,527 acciones valuadas en USD 1.73 M. La posición representa 0.85% de la cartera y ocupa el puesto #24.

Sutton Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en SCHM en T1 2016 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.08 M en T4 2021. Al cierre de T3 2023, 777 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

  • Al cierre de T3 2023, Sutton Wealth Advisors tenía 76,527 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF con un valor de USD 1.73 M.
  • Sutton Wealth Advisors vendió 1,080 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 25.6 k.
  • Schwab US Mid-Cap ETF representó 0.85% de la cartera de Sutton Wealth Advisors en T3 2023 y fue su posición número 24.
  • Sutton Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T1 2016 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • La posición de Sutton Wealth Advisors en Schwab US Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 2.08 M en T4 2021.
  • Al cierre de T3 2023, 777 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sutton Wealth Advisors correspondiente a T3 2023, presentado el 8 nov 2023.