Sutton Wealth Advisors의 Schwab US Mid-Cap ETF SCHM 주식 보유 내역

Sutton Wealth Advisors의 포트폴리오 SCHM 주식 상세 정보 SCHM 펀드 동향

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유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2023 Q3	US$173만	매도	76,527 -1,080	-1%	-US$2.56만	0.85%	24
2023 Q2	US$184만	매수	77,607 +618	+0.8%	+US$1.39만	0.89%	24
2023 Q1	US$174만	매도	76,989 -429	-0.6%	-US$9.9천	0.93%	23
2022 Q4	US$169만	매도	77,418 -96	-0.1%	-US$2.1천	0.65%	29
2022 Q3	US$156만	매도	77,514 -54	-0.1%	-US$1.2천	0.64%	30
2022 Q2	US$162만	보유	77,568	–	–	0.64%	30
2022 Q1	US$196만	매도	77,568 -126	-0.2%	-US$3.16천	0.68%	30
2021 Q4	US$208만	매도	77,694 -975	-1%	-US$2.6만	0.69%	31
2021 Q3	US$201만	매도	78,669 -315	-0.4%	-US$8.23천	0.74%	30
2021 Q2	US$206만	매도	78,984 -279	-0.4%	-US$7.21천	0.75%	29
2021 Q1	US$197만	매도	79,263 -114	-0.1%	-US$2.77천	0.77%	25
2020 Q4	US$180만	매수	79,377 +1,284	+2%	+US$2.68만	0.77%	25
2020 Q3	US$144만	매수	78,093 +1,839	+2%	+US$3.41만	0.7%	29
2020 Q2	US$134만	매수	76,254 +1,422	+2%	+US$2.32만	0.7%	27
2020 Q1	US$105만	매도	74,832 -8,712	-10%	-US$16만	0.66%	28
2019 Q4	US$168만	매수	83,544 +28,266	+51%	+US$54.7만	0.86%	19
2019 Q3	US$104만	매수	55,278 +8,988	+19%	+US$17만	0.58%	30
2019 Q2	US$88.1만	매수	46,290 +1,173	+3%	+US$2.19만	0.51%	37
2019 Q1	US$83.3만	매수	45,117 +1,758	+4%	+US$3.14만	0.49%	40
2018 Q4	US$69.3만	매도	43,359 -2,469	-5%	-US$4.31만	0.45%	41
2018 Q3	US$88.4만	매수	45,828 +1,806	+4%	+US$3.44만	0.58%	25
2018 Q2	US$80.5만	매수	44,022 +3,675	+9%	+US$6.65만	0.56%	26
2018 Q1	US$71.1만	매수	40,347 +11,562	+40%	+US$20.8만	0.51%	32
2017 Q4	US$51.1만	매도	28,785 -2,934	-9%	-US$5.06만	0.37%	47
2017 Q3	US$53만	매수	31,719 +180	+0.6%	+US$2.93천	0.4%	45
2017 Q2	US$50.6만	매수	31,539 +3,996	+15%	+US$6.35만	0.4%	43
2017 Q1	US$43.5만	매수	27,543 +411	+2%	+US$6.41천	0.36%	50
2016 Q4	US$40.8만	매수	27,132 +3,483	+15%	+US$5.1만	0.37%	51
2016 Q3	US$34.3만	매도	23,649 -15	-0.1%	-US$217	0.31%	55
2016 Q2	US$33.1만	매수	23,664 +72	+0.3%	+US$992	0.31%	57
2016 Q1	US$31.9만	매수	+23,592	신규	+US$29.8만	0.3%	57

SCHM 주식을 보유한 다른 펀드들

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.27% 1년 추정 수익률

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM US$1041억 28.3% 1년 추정 수익률

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM US$135억 24.62% 1년 추정 수익률

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM US$102억 17.74% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM US$40.8억 20.62% 1년 추정 수익률

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM US$19억 9.33% 1년 추정 수익률

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률

Sutton Wealth Advisors의 SCHM 포지션: 2023년 3분기 리뷰

Sutton Wealth Advisors 측은 2023년 3분기에 Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) 지분을 1.4% 줄였어요. 약 US$2.56만 규모를 매도해, 현재 US$173만 상당의 76,527주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.85%이고, 순위는 #24예요.

Sutton Wealth Advisors 측은 2016년 1분기에 SCHM 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 31개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$208만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 777개가 2023년 3분기 기준으로 SCHM 주식을 보유하고 있어요.

Sutton Wealth Advisors 측은 2023년 3분기 기준으로 US$173만 상당의 Schwab US Mid-Cap ETF 주식 76,527주를 보유했어요.
2023년 3분기에 Sutton Wealth Advisors 측이 Schwab US Mid-Cap ETF 주식 1,080주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$2.56만 규모예요.
2023년 3분기에 Sutton Wealth Advisors의 포트폴리오에서 Schwab US Mid-Cap ETF 비중은 0.85%였으며, 보유 종목 순위는 #24위였습니다.
Sutton Wealth Advisors 측은 2016년 1분기에 Schwab US Mid-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 31개 분기 동안 보유하고 있어요.
Sutton Wealth Advisors의 Schwab US Mid-Cap ETF 보유 규모는 2021년 4분기에 US$208만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 777개 펀드가 2023년 3분기 기준으로 Schwab US Mid-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2023년 11월 8일에 제출된 Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.