Sutton Wealth Advisorsの Schwab US Mid-Cap ETF SCHM 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2023
Q3 | $173万 | 売却 |
76,527
-1,080
| -1% | -$2.56万 | 0.85% | 24 |
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2023
Q2 | $184万 | 買う |
77,607
+618
| +0.8% | +$1.39万 | 0.89% | 24 |
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2023
Q1 | $174万 | 売却 |
76,989
-429
| -0.6% | -$9,880 | 0.93% | 23 |
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2022
Q4 | $169万 | 売却 |
77,418
-96
| -0.1% | -$2,104 | 0.65% | 29 |
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2022
Q3 | $156万 | 売却 |
77,514
-54
| -0.1% | -$1,205 | 0.64% | 30 |
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2022
Q2 | $162万 | 保有する |
77,568
| – | – | 0.64% | 30 |
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2022
Q1 | $196万 | 売却 |
77,568
-126
| -0.2% | -$3,158 | 0.68% | 30 |
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2021
Q4 | $208万 | 売却 |
77,694
-975
| -1% | -$2.6万 | 0.69% | 31 |
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2021
Q3 | $201万 | 売却 |
78,669
-315
| -0.4% | -$8,230 | 0.74% | 30 |
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2021
Q2 | $206万 | 売却 |
78,984
-279
| -0.4% | -$7,206 | 0.75% | 29 |
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2021
Q1 | $197万 | 売却 |
79,263
-114
| -0.1% | -$2,766 | 0.77% | 25 |
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2020
Q4 | $180万 | 買う |
79,377
+1,284
| +2% | +$2.68万 | 0.77% | 25 |
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2020
Q3 | $144万 | 買う |
78,093
+1,839
| +2% | +$3.41万 | 0.7% | 29 |
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2020
Q2 | $134万 | 買う |
76,254
+1,422
| +2% | +$2.32万 | 0.7% | 27 |
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2020
Q1 | $105万 | 売却 |
74,832
-8,712
| -10% | -$16万 | 0.66% | 28 |
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2019
Q4 | $168万 | 買う |
83,544
+28,266
| +51% | +$54.7万 | 0.86% | 19 |
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2019
Q3 | $104万 | 買う |
55,278
+8,988
| +19% | +$17万 | 0.58% | 30 |
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2019
Q2 | $88.1万 | 買う |
46,290
+1,173
| +3% | +$2.19万 | 0.51% | 37 |
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2019
Q1 | $83.3万 | 買う |
45,117
+1,758
| +4% | +$3.14万 | 0.49% | 40 |
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2018
Q4 | $69.3万 | 売却 |
43,359
-2,469
| -5% | -$4.31万 | 0.45% | 41 |
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2018
Q3 | $88.4万 | 買う |
45,828
+1,806
| +4% | +$3.44万 | 0.58% | 25 |
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2018
Q2 | $80.5万 | 買う |
44,022
+3,675
| +9% | +$6.65万 | 0.56% | 26 |
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2018
Q1 | $71.1万 | 買う |
40,347
+11,562
| +40% | +$20.8万 | 0.51% | 32 |
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2017
Q4 | $51.1万 | 売却 |
28,785
-2,934
| -9% | -$5.06万 | 0.37% | 47 |
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2017
Q3 | $53万 | 買う |
31,719
+180
| +0.6% | +$2,926 | 0.4% | 45 |
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2017
Q2 | $50.6万 | 買う |
31,539
+3,996
| +15% | +$6.35万 | 0.4% | 43 |
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2017
Q1 | $43.5万 | 買う |
27,543
+411
| +2% | +$6,406 | 0.36% | 50 |
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2016
Q4 | $40.8万 | 買う |
27,132
+3,483
| +15% | +$5.1万 | 0.37% | 51 |
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2016
Q3 | $34.3万 | 売却 |
23,649
-15
| -0.1% | -$217 | 0.31% | 55 |
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2016
Q2 | $33.1万 | 買う |
23,664
+72
| +0.3% | +$992 | 0.31% | 57 |
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2016
Q1 | $31.9万 | 買う |
+23,592
| 新規 | +$29.8万 | 0.3% | 57 |
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SCHMを保有するその他のファンド
Sutton Wealth AdvisorsのSCHM保有状況：2023年第3四半期の振り返り
Sutton Wealth Advisorsは2023年第3四半期にSchwab US Mid-Cap ETF (SCHM)の保有株式を1.4%減らし、推定$2.56万分を売却しました。保有株数は76,527株となり、その価値は$173万です。 このポジションはポートフォリオの 0.85% を占め、順位は #24 です。
Sutton Wealth Advisorsは2016年第1四半期にSCHMの保有を初めて報告し、それ以降31四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2021年第4四半期に$208万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する777本のファンドが、2023年第3四半期時点でSCHMを保有しています。
- Sutton Wealth Advisorsは2023年第3四半期時点で、Schwab US Mid-Cap ETFを76,527株保有しており、その評価額は$173万でした。
- Sutton Wealth Advisorsは2023年第3四半期にSchwab US Mid-Cap ETFの株式を1,080株売却し、売却額は推定で$2.56万でした。
- 2023年第3四半期に、Sutton Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるSchwab US Mid-Cap ETFの割合は0.85%で、保有銘柄の中で第24位でした。
- Sutton Wealth Advisorsは2016年第1四半期にSchwab US Mid-Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降31四半期にわたって保有しています。
- Sutton Wealth AdvisorsのSchwab US Mid-Cap ETFの保有額は、2021年第4四半期に$208万でピークに達しました。
- 2023年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する777のファンドがSchwab US Mid-Cap ETFを保有していました。
2023年11月8日に提出された、2023年第3四半期分のSutton Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。