Summit Financials Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Financial Aktiendetails zu SCHM Fondsaktivität für SCHM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,83 Mio. $	Kaufen	76.856 +5.300	+7 %	+182.414 $	0,03 %	522
2026 Q1	2,22 Mio. $	Kaufen	71.556 +2.526	+4 %	+80.428 $	0,03 %	547
2025 Q4	2,08 Mio. $	Verkaufen	69.030 -1.242	-2 %	-37.024 $	0,03 %	486
2025 Q3	2,08 Mio. $	Kaufen	70.272 +15.916	+29 %	+463.323 $	0,03 %	475
2025 Q2	1,52 Mio. $	Verkaufen	54.356 -2.610	-5 %	-68.853 $	0,03 %	339
2025 Q1	1,49 Mio. $	Verkaufen	56.966 -8.315	-13 %	-231.564 $	0,04 %	304
2024 Q4	1,81 Mio. $	Verkaufen	65.281 -4.253	-6 %	-121.182 $	0,06 %	227
2024 Q3	1,93 Mio. $	Kaufen	69.534 +33.546	+93 %	+892.089 $	0,08 %	185
2024 Q2	936.712 $	Verkaufen	35.988 -3.636	-9 %	-95.133 $	0,04 %	238
2024 Q1	1,08 Mio. $	Kaufen	39.624 +216	+0,5 %	+5.509 $	0,06 %	175
2023 Q4	989.388 $	Kaufen	39.408 +105	+0,3 %	+2.406 $	0,06 %	170
2023 Q3	886.683 $	Kaufen	39.303 +81	+0,2 %	+1.919 $	0,07 %	173
2023 Q2	928.611 $	Kaufen	39.222 +8.076	+26 %	+182.003 $	0,07 %	162
2023 Q1	704.386 $	Kaufen	31.146 +81	+0,3 %	+1.865 $	0,06 %	147
2022 Q4	679.414 $	Verkaufen	31.065 -699	-2 %	-15.320 $	0,06 %	147
2022 Q3	640.898 $	Kaufen	31.764 +99	+0,3 %	+2.209 $	0,06 %	145
2022 Q2	662.114 $	Verkaufen	31.665 -4.704	-13 %	-108.546 $	0,06 %	133
2022 Q1	919.634 $	Kaufen	36.369 +99	+0,3 %	+2.481 $	0,07 %	124
2021 Q4	973.572 $	Verkaufen	36.270 -822	-2 %	-21.922 $	0,07 %	110
2021 Q3	947.797 $	Kaufen	37.092 +237	+0,6 %	+6.192 $	0,08 %	86
2021 Q2	961.577 $	Kaufen	36.855 +10.662	+41 %	+275.389 $	0,1 %	51
2021 Q1	649.868 $	Kaufen	26.193 +8.841	+51 %	+214.480 $	0,09 %	37
2020 Q4	394.682 $	Kaufen	+17.352	Neu	+361.872 $	0,06 %	40

Weitere Fonds mit SCHM im Portfolio

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri 13,5 Mrd. $ AUM 24,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisory Alpha Holland, Michigan 4,08 Mrd. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee 1,9 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHM-Position von Summit Financial: Q2 2026 im Rückblick

Summit Financial erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) im Q2 2026 um 7,4 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 182.414 $ und erhöhte die Position damit auf 76.856 Aktien im Wert von 2,83 Mio. $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #522.

Summit Financial meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in SCHM und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.076 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHM.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Financial 76.856 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Wert von 2,83 Mio. $.
Summit Financial kaufte im Q2 2026 5.300 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im geschätzten Wert von 182.414 $.
Schwab US Mid-Cap ETF machte in Q2 2026 0,03 % des Portfolios von Summit Financial aus und war dessen Position auf Rang 522.
Summit Financial meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Schwab US Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.076 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Summit Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .