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Summit Financial의 Schwab US Mid-Cap ETF SCHM 주식 보유 내역

Summit Financial의 포트폴리오 SCHM 주식 상세 정보 SCHM 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$283만 매수
76,856
+5,300
+7% +US$18.2만 0.03% 522
2026
Q1 		US$222만 매수
71,556
+2,526
+4% +US$8.04만 0.03% 547
2025
Q4 		US$208만 매도
69,030
-1,242
-2% -US$3.7만 0.03% 486
2025
Q3 		US$208만 매수
70,272
+15,916
+29% +US$46.3만 0.03% 475
2025
Q2 		US$152만 매도
54,356
-2,610
-5% -US$6.89만 0.03% 339
2025
Q1 		US$149만 매도
56,966
-8,315
-13% -US$23.2만 0.04% 304
2024
Q4 		US$181만 매도
65,281
-4,253
-6% -US$12.1만 0.06% 227
2024
Q3 		US$193만 매수
69,534
+33,546
+93% +US$89.2만 0.08% 185
2024
Q2 		US$93.7만 매도
35,988
-3,636
-9% -US$9.5만 0.04% 238
2024
Q1 		US$108만 매수
39,624
+216
+0.5% +US$5.51천 0.06% 175
2023
Q4 		US$98.9만 매수
39,408
+105
+0.3% +US$2.41천 0.06% 170
2023
Q3 		US$88.7만 매수
39,303
+81
+0.2% +US$1.92천 0.07% 173
2023
Q2 		US$92.9만 매수
39,222
+8,076
+26% +US$18.2만 0.07% 162
2023
Q1 		US$70.4만 매수
31,146
+81
+0.3% +US$1.86천 0.06% 147
2022
Q4 		US$67.9만 매도
31,065
-699
-2% -US$1.53만 0.06% 147
2022
Q3 		US$64.1만 매수
31,764
+99
+0.3% +US$2.21천 0.06% 145
2022
Q2 		US$66.2만 매도
31,665
-4,704
-13% -US$10.9만 0.06% 133
2022
Q1 		US$92만 매수
36,369
+99
+0.3% +US$2.48천 0.07% 124
2021
Q4 		US$97.4만 매도
36,270
-822
-2% -US$2.19만 0.07% 110
2021
Q3 		US$94.8만 매수
37,092
+237
+0.6% +US$6.19천 0.08% 86
2021
Q2 		US$96.2만 매수
36,855
+10,662
+41% +US$27.5만 0.1% 51
2021
Q1 		US$65만 매수
26,193
+8,841
+51% +US$21.4만 0.09% 37
2020
Q4 		US$39.5만 매수
+17,352
신규 +US$36.2만 0.06% 40

SCHM 주식을 보유한 다른 펀드들

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.27% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM US$135억 24.62% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM US$40.8억 20.62% 1년 추정 수익률
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM US$1041억 28.3% 1년 추정 수익률
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM US$827억 28.53% 1년 추정 수익률
Legacy Wealth Management (Tennessee)
Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM US$19억 9.33% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

Summit Financial의 SCHM 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Summit Financial 측은 2026년 2분기에 Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) 지분을 7.4% 늘리고, 약 US$18.2만 규모를 매수해 보유 주식 수를 76,856주로 늘렸으며 평가액은 US$283만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.03%이고, 순위는 #522예요.

Summit Financial 측은 2020년 4분기에 SCHM 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,076개가 2026년 2분기 기준으로 SCHM 주식을 보유하고 있어요.

  • Summit Financial 측은 2026년 2분기 기준으로 US$283만 상당의 Schwab US Mid-Cap ETF 주식 76,856주를 보유했어요.
  • Summit Financial 측은 2026년 2분기에 Schwab US Mid-Cap ETF 주식 5,300주를 매수했어요. 추정 금액은 US$18.2만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Summit Financial의 포트폴리오에서 Schwab US Mid-Cap ETF 비중은 0.03%였으며, 보유 종목 순위는 #522위였습니다.
  • Summit Financial 측은 2020년 4분기에 Schwab US Mid-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,076개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Schwab US Mid-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 12일에 제출된 Summit Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.