de Summit Financial Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Financial Detalhes da ação SCHM Atividade dos fundos em SCHM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 2,83 mi	Comprar	76.856 +5.300	+7%	+US$ 182 mil	0,03%	522
2026 Q1	US$ 2,22 mi	Comprar	71.556 +2.526	+4%	+US$ 80,4 mil	0,03%	547
2025 Q4	US$ 2,08 mi	Vender	69.030 -1.242	-2%	-US$ 37 mil	0,03%	486
2025 Q3	US$ 2,08 mi	Comprar	70.272 +15.916	+29%	+US$ 463 mil	0,03%	475
2025 Q2	US$ 1,52 mi	Vender	54.356 -2.610	-5%	-US$ 68,9 mil	0,03%	339
2025 Q1	US$ 1,49 mi	Vender	56.966 -8.315	-13%	-US$ 232 mil	0,04%	304
2024 Q4	US$ 1,81 mi	Vender	65.281 -4.253	-6%	-US$ 121 mil	0,06%	227
2024 Q3	US$ 1,93 mi	Comprar	69.534 +33.546	+93%	+US$ 892 mil	0,08%	185
2024 Q2	US$ 937 mil	Vender	35.988 -3.636	-9%	-US$ 95,1 mil	0,04%	238
2024 Q1	US$ 1,08 mi	Comprar	39.624 +216	+0,5%	+US$ 5,51 mil	0,06%	175
2023 Q4	US$ 989 mil	Comprar	39.408 +105	+0,3%	+US$ 2,41 mil	0,06%	170
2023 Q3	US$ 887 mil	Comprar	39.303 +81	+0,2%	+US$ 1,92 mil	0,07%	173
2023 Q2	US$ 929 mil	Comprar	39.222 +8.076	+26%	+US$ 182 mil	0,07%	162
2023 Q1	US$ 704 mil	Comprar	31.146 +81	+0,3%	+US$ 1,86 mil	0,06%	147
2022 Q4	US$ 679 mil	Vender	31.065 -699	-2%	-US$ 15,3 mil	0,06%	147
2022 Q3	US$ 641 mil	Comprar	31.764 +99	+0,3%	+US$ 2,21 mil	0,06%	145
2022 Q2	US$ 662 mil	Vender	31.665 -4.704	-13%	-US$ 109 mil	0,06%	133
2022 Q1	US$ 920 mil	Comprar	36.369 +99	+0,3%	+US$ 2,48 mil	0,07%	124
2021 Q4	US$ 974 mil	Vender	36.270 -822	-2%	-US$ 21,9 mil	0,07%	110
2021 Q3	US$ 948 mil	Comprar	37.092 +237	+0,6%	+US$ 6,19 mil	0,08%	86
2021 Q2	US$ 962 mil	Comprar	36.855 +10.662	+41%	+US$ 275 mil	0,1%	51
2021 Q1	US$ 650 mil	Comprar	26.193 +8.841	+51%	+US$ 214 mil	0,09%	37
2020 Q4	US$ 395 mil	Comprar	+17.352	Nova	+US$ 362 mil	0,06%	40

Outros fundos que detêm SCHM

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de US$ 13,5 bi 24,62% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de US$ 4,08 bi 20,62% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)

Cerity Partners New York AUM de US$ 82,7 bi 28,53% Retorno est. (1 ano)

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de US$ 1,9 bi 9,33% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Financial em SCHM no T2 2026

Summit Financial aumentou sua participação em Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) em 7,4% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 182 mil em ações e elevando a posição para 76.856 ações, avaliadas em US$ 2,83 mi. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 522.

Summit Financial informou pela primeira vez uma posição em SCHM no T4 2020 e a manteve por 23 trimestres desde então. 1.076 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHM no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Summit Financial detinha 76.856 ações de Schwab US Mid-Cap ETF, no valor de US$ 2,83 mi.
Summit Financial comprou 5.300 ações de Schwab US Mid-Cap ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 182 mil.
Schwab US Mid-Cap ETF representou 0,03% da carteira de Summit Financial em T2 2026, sua posição nº 522.
Summit Financial informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Mid-Cap ETF no T4 2020 e a manteve por 23 trimestres desde então.
1.076 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Mid-Cap ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.