Summit Financial
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de Summit Financial Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Financial Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 2.83 M Comprar
76,856
+5,300
+7% +USD 182 k 0.03% 522
2026
Q1 		USD 2.22 M Comprar
71,556
+2,526
+4% +USD 80.4 k 0.03% 547
2025
Q4 		USD 2.08 M Vender
69,030
-1,242
-2% -USD 37 k 0.03% 486
2025
Q3 		USD 2.08 M Comprar
70,272
+15,916
+29% +USD 463 k 0.03% 475
2025
Q2 		USD 1.52 M Vender
54,356
-2,610
-5% -USD 68.9 k 0.03% 339
2025
Q1 		USD 1.49 M Vender
56,966
-8,315
-13% -USD 232 k 0.04% 304
2024
Q4 		USD 1.81 M Vender
65,281
-4,253
-6% -USD 121 k 0.06% 227
2024
Q3 		USD 1.93 M Comprar
69,534
+33,546
+93% +USD 892 k 0.08% 185
2024
Q2 		USD 937 k Vender
35,988
-3,636
-9% -USD 95.1 k 0.04% 238
2024
Q1 		USD 1.08 M Comprar
39,624
+216
+0.5% +USD 5.51 k 0.06% 175
2023
Q4 		USD 989 k Comprar
39,408
+105
+0.3% +USD 2.41 k 0.06% 170
2023
Q3 		USD 887 k Comprar
39,303
+81
+0.2% +USD 1.92 k 0.07% 173
2023
Q2 		USD 929 k Comprar
39,222
+8,076
+26% +USD 182 k 0.07% 162
2023
Q1 		USD 704 k Comprar
31,146
+81
+0.3% +USD 1.86 k 0.06% 147
2022
Q4 		USD 679 k Vender
31,065
-699
-2% -USD 15.3 k 0.06% 147
2022
Q3 		USD 641 k Comprar
31,764
+99
+0.3% +USD 2.21 k 0.06% 145
2022
Q2 		USD 662 k Vender
31,665
-4,704
-13% -USD 109 k 0.06% 133
2022
Q1 		USD 920 k Comprar
36,369
+99
+0.3% +USD 2.48 k 0.07% 124
2021
Q4 		USD 974 k Vender
36,270
-822
-2% -USD 21.9 k 0.07% 110
2021
Q3 		USD 948 k Comprar
37,092
+237
+0.6% +USD 6.19 k 0.08% 86
2021
Q2 		USD 962 k Comprar
36,855
+10,662
+41% +USD 275 k 0.1% 51
2021
Q1 		USD 650 k Comprar
26,193
+8,841
+51% +USD 214 k 0.09% 37
2020
Q4 		USD 395 k Comprar
+17,352
Nuevas +USD 362 k 0.06% 40

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año
Legacy Wealth Management (Tennessee)
Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de USD 1898 M 9.33% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Financial en SCHM: resumen de T2 2026

Summit Financial aumentó su participación en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en 7.4% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 182 k y elevar la posición a 76,856 acciones con un valor de USD 2.83 M. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #522.

Summit Financial reportó por primera vez una posición en SCHM en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,076 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Financial tenía 76,856 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF con un valor de USD 2.83 M.
  • Summit Financial compró 5,300 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 182 k.
  • Schwab US Mid-Cap ETF representó 0.03% de la cartera de Summit Financial en T2 2026 y fue su posición número 522.
  • Summit Financial reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,076 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.