Summit Financials WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund MTGP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Financial Aktiendetails zu MTGP Fondsaktivität für MTGP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	228.639 $	Halten	5.177	–	–	﹤0,01 %	1463
2026 Q1	228.833 $	Kaufen	5.177 +28	+0,5 %	+1.249 $	﹤0,01 %	1301
2025 Q4	229.362 $	Verkaufen	5.149 -292	-5 %	-13.069 $	﹤0,01 %	1186
2025 Q3	242.397 $	Kaufen	+5.441	Neu	+240.472 $	﹤0,01 %	1138

Weitere Fonds mit MTGP im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IHT Wealth Management Chicago, Illinois 4,7 Mrd. $ AUM 25,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VPW

Vericrest Private Wealth Newtown, Pennsylvania 112 Mio. $ AUM

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NBC Securities Birmingham, Alabama 1,48 Mrd. $ AUM 31,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OPWM

Oxinas Partners Wealth Management Jeffersonville, Indiana 254 Mio. $ AUM 31,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RFG Advisory Birmingham, Alabama 6,4 Mrd. $ AUM 19,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WealthPoint Financial Cramerton, North Carolina 137 Mio. $ AUM

Mariner Overland Park, Kansas 95,2 Mrd. $ AUM 32,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MTGP-Position von Summit Financial: Q2 2026 im Rückblick

Summit Financial hielt seine Position in WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP) im Q2 2026 mit 5.177 Aktien im Wert von 228.639 $ unverändert. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1463.

Summit Financial meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in MTGP und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 242.397 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 44 von Wall St. Rank erfasste Fonds MTGP.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Financial 5.177 Aktien von WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund im Wert von 228.639 $.
Summit Financial ließ seinen Bestand an WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund-Aktien in Q2 2026 unverändert.
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Summit Financial aus und war dessen Position auf Rang 1463.
Summit Financial meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Summit Financial in WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund erreichte im Q3 2025 mit 242.397 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 44 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund.

Auf Grundlage der von Summit Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .