de Summit Financial WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund MTGP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Financial Detalles de la acción MTGP Actividad de fondos de MTGP

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 229 k	Mantener	5,177	–	–	﹤0.01%	1463
2026 Q1	USD 229 k	Comprar	5,177 +28	+0.5%	+USD 1.25 k	﹤0.01%	1301
2025 Q4	USD 229 k	Vender	5,149 -292	-5%	-USD 13.1 k	﹤0.01%	1186
2025 Q3	USD 242 k	Comprar	+5,441	Nuevas	+USD 240 k	﹤0.01%	1138

Otros fondos que tienen MTGP en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

IHT Wealth Management Chicago, Illinois AUM de USD 4701 M 25.67% Rendimiento estimado a 1 año

VPW

Vericrest Private Wealth Newtown, Pennsylvania AUM de USD 112 M

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año

NBC Securities Birmingham, Alabama AUM de USD 1476 M 31.07% Rendimiento estimado a 1 año

OPWM

Oxinas Partners Wealth Management Jeffersonville, Indiana AUM de USD 254 M 31.6% Rendimiento estimado a 1 año

RFG Advisory Birmingham, Alabama AUM de USD 6400 M 19.93% Rendimiento estimado a 1 año

WealthPoint Financial Cramerton, North Carolina AUM de USD 137 M

Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Financial en MTGP: resumen de T2 2026

Summit Financial mantuvo sin cambios su posición en WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP) en T2 2026, con 5,177 acciones por un valor de USD 229 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1463.

Summit Financial reportó por primera vez una posición en MTGP en T3 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 242 k en T3 2025. Al cierre de T2 2026, 44 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MTGP.

Al cierre de T2 2026, Summit Financial tenía 5,177 acciones de WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund con un valor de USD 229 k.
Summit Financial mantuvo sin cambios su número de acciones de WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund en T2 2026.
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund representó ﹤0.01% de la cartera de Summit Financial en T2 2026 y fue su posición número 1463.
Summit Financial reportó por primera vez una posición en WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund en T3 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
La posición de Summit Financial en WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund alcanzó su máximo de USD 242 k en T3 2025.
Al cierre de T2 2026, 44 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.