de Summit Financial WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund MTGP Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Financial Detalhes da ação MTGP Atividade dos fundos em MTGP

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 229 mil	Manter	5.177	–	–	﹤0,01%	1463
2026 Q1	US$ 229 mil	Comprar	5.177 +28	+0,5%	+US$ 1,25 mil	﹤0,01%	1301
2025 Q4	US$ 229 mil	Vender	5.149 -292	-5%	-US$ 13,1 mil	﹤0,01%	1186
2025 Q3	US$ 242 mil	Comprar	+5.441	Nova	+US$ 240 mil	﹤0,01%	1138

Outros fundos que detêm MTGP

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

IHT Wealth Management Chicago, Illinois AUM de US$ 4,7 bi 25,67% Retorno est. (1 ano)

VPW

Vericrest Private Wealth Newtown, Pennsylvania AUM de US$ 112 mi

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 10,3 bi 19,62% Retorno est. (1 ano)

NBC Securities Birmingham, Alabama AUM de US$ 1,48 bi 31,07% Retorno est. (1 ano)

OPWM

Oxinas Partners Wealth Management Jeffersonville, Indiana AUM de US$ 254 mi 31,6% Retorno est. (1 ano)

RFG Advisory Birmingham, Alabama AUM de US$ 6,4 bi 19,93% Retorno est. (1 ano)

WealthPoint Financial Cramerton, North Carolina AUM de US$ 137 mi

Mariner Overland Park, Kansas AUM de US$ 95,2 bi 32,92% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Financial em MTGP no T2 2026

Summit Financial manteve inalterada sua posição em WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP) no T2 2026, com 5.177 ações avaliadas em US$ 229 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 1463.

Summit Financial informou pela primeira vez uma posição em MTGP no T3 2025 e a manteve por 4 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 242 mil em T3 2025. 44 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm MTGP no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Summit Financial detinha 5.177 ações de WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund, no valor de US$ 229 mil.
Summit Financial manteve inalterado o número de ações de WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund em T2 2026.
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund representou ﹤0,01% da carteira de Summit Financial em T2 2026, sua posição nº 1463.
Summit Financial informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund no T3 2025 e a manteve por 4 trimestres desde então.
A posição de WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund de Summit Financial atingiu o pico de US$ 242 mil em T3 2025.
44 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.