WealthPoint Financials WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund MTGP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthPoint Financial Aktiendetails zu MTGP Fondsaktivität für MTGP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,94 Mio. $	Kaufen	43.951 +1.881	+4 %	+83.097 $	1,42 %	19
2026 Q1	1,86 Mio. $	Kaufen	42.070 +3.384	+9 %	+150.916 $	1,56 %	21
2025 Q4	1,72 Mio. $	Kaufen	+38.686	Neu	+1,73 Mio. $	1,5 %	22

Weitere Fonds mit MTGP im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IHT Wealth Management Chicago, Illinois 4,7 Mrd. $ AUM 25,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VPW

Vericrest Private Wealth Newtown, Pennsylvania 112 Mio. $ AUM

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NBC Securities Birmingham, Alabama 1,48 Mrd. $ AUM 31,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OPWM

Oxinas Partners Wealth Management Jeffersonville, Indiana 254 Mio. $ AUM 31,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RFG Advisory Birmingham, Alabama 6,4 Mrd. $ AUM 19,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mariner Overland Park, Kansas 95,2 Mrd. $ AUM 32,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Harbour Investments Madison, Wisconsin 7,43 Mrd. $ AUM 24,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MTGP-Position von WealthPoint Financial: Q2 2026 im Rückblick

WealthPoint Financial erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP) im Q2 2026 um 4,5 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 83.097 $ und erhöhte die Position damit auf 43.951 Aktien im Wert von 1,94 Mio. $. Die Position macht 1,42 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #19.

WealthPoint Financial meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in MTGP und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 44 von Wall St. Rank erfasste Fonds MTGP.

Zum Stand von Q2 2026 hielt WealthPoint Financial 43.951 Aktien von WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund im Wert von 1,94 Mio. $.
WealthPoint Financial kaufte im Q2 2026 1.881 Aktien von WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund im geschätzten Wert von 83.097 $.
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund machte in Q2 2026 1,42 % des Portfolios von WealthPoint Financial aus und war dessen Position auf Rang 19.
WealthPoint Financial meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 44 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund.

Auf Grundlage der von WealthPoint Financial für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .