Stone Summit Wealths iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Stone Summit Wealth Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	468.887 $	Verkaufen	2.054 -11	-0,5 %	-2.569 $	0,13 %	95
2026 Q2	468.879 $	Verkaufen	2.065 -11	-0,5 %	-2.457 $	0,12 %	100
2026 Q1	438.347 $	Verkaufen	2.076 -406	-16 %	-87.911 $	0,12 %	98
2025 Q4	526.358 $	Verkaufen	2.482 -8	-0,3 %	-1.677 $	0,14 %	96
2025 Q3	514.210 $	Verkaufen	2.490 -62	-2 %	-12.453 $	0,15 %	99
2025 Q2	498.712 $	Verkaufen	2.552 -5	-0,2 %	-931 $	0,15 %	102
2025 Q1	487.313 $	Halten	2.557	–	–	0,17 %	98
2024 Q4	488.080 $	Verkaufen	2.557 -3	-0,1 %	-595 $	0,16 %	99
2024 Q3	504.755 $	Verkaufen	2.560 -1	-0 %	-190 $	0,16 %	101
2024 Q2	466.128 $	Halten	2.561	–	–	0,17 %	96
2024 Q1	478.420 $	Halten	2.561	–	–	0,17 %	99
2023 Q4	445.332 $	Kaufen	2.561 +50	+2 %	+8.036 $	0,17 %	104
2023 Q3	386.292 $	Halten	2.511	–	–	0,17 %	109
2023 Q2	404.748 $	Halten	2.511	–	–	0,17 %	105
2023 Q1	381.069 $	Halten	2.511	–	–	0,17 %	100
2022 Q4	364.271 $	Halten	2.511	–	–	0,18 %	103
2022 Q3	322.000 $	Halten	2.511	–	–	0,2 %	99
2022 Q2	346.000 $	Halten	2.511	–	–	0,21 %	99
2022 Q1	393.000 $	Kaufen	+2.511	Neu	+386.389 $	0,22 %	96

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LVZ Inc Holland, Michigan 975 Mio. $ AUM 10,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HFBOT

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee 465 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EWA

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Courier Capital Buffalo, New York 2,02 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Stone Summit Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Stone Summit Wealth verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 um 0,53 %, verkaufte schätzungsweise 2.569 $ und hielt danach 2.054 Aktien im Wert von 468.887 $. Die Position macht 0,13 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #95.

Stone Summit Wealth meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 526.358 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 456 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Stone Summit Wealth 2.054 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 468.887 $.
Stone Summit Wealth verkaufte 11 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 2.569 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 0,13 % des Portfolios von Stone Summit Wealth aus und war dessen Position auf Rang 95.
Stone Summit Wealth meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Die Position von Stone Summit Wealth in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q4 2025 mit 526.358 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 456 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Stone Summit Wealth für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .