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de Stone Summit Wealth iShares S&P 500 Value ETF IVE Histórico de posições em ações

Carteira de Stone Summit Wealth Detalhes da ação IVE Atividade dos fundos em IVE
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 469 mil Vender
2.054
-11
-0,5% -US$ 2,57 mil 0,13% 95
2026
Q2 		US$ 469 mil Vender
2.065
-11
-0,5% -US$ 2,46 mil 0,12% 100
2026
Q1 		US$ 438 mil Vender
2.076
-406
-16% -US$ 87,9 mil 0,12% 98
2025
Q4 		US$ 526 mil Vender
2.482
-8
-0,3% -US$ 1,68 mil 0,14% 96
2025
Q3 		US$ 514 mil Vender
2.490
-62
-2% -US$ 12,5 mil 0,15% 99
2025
Q2 		US$ 499 mil Vender
2.552
-5
-0,2% -US$ 931 0,15% 102
2025
Q1 		US$ 487 mil Manter
2.557
– – 0,17% 98
2024
Q4 		US$ 488 mil Vender
2.557
-3
-0,1% -US$ 595 0,16% 99
2024
Q3 		US$ 505 mil Vender
2.560
-1
-0% -US$ 190 0,16% 101
2024
Q2 		US$ 466 mil Manter
2.561
– – 0,17% 96
2024
Q1 		US$ 478 mil Manter
2.561
– – 0,17% 99
2023
Q4 		US$ 445 mil Comprar
2.561
+50
+2% +US$ 8,04 mil 0,17% 104
2023
Q3 		US$ 386 mil Manter
2.511
– – 0,17% 109
2023
Q2 		US$ 405 mil Manter
2.511
– – 0,17% 105
2023
Q1 		US$ 381 mil Manter
2.511
– – 0,17% 100
2022
Q4 		US$ 364 mil Manter
2.511
– – 0,18% 103
2022
Q3 		US$ 322 mil Manter
2.511
– – 0,2% 99
2022
Q2 		US$ 346 mil Manter
2.511
– – 0,21% 99
2022
Q1 		US$ 393 mil Comprar
+2.511
Nova +US$ 386 mil 0,22% 96

Outros fundos que detêm IVE

JB Capital
JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de US$ 2,93 bi 20,02% Retorno est. (1 ano)
LVZ Inc
LVZ Inc Holland, Michigan AUM de US$ 975 mi 10,91% Retorno est. (1 ano)
HFBOT
Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de US$ 465 mi 18,18% Retorno est. (1 ano)
EWA
Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de US$ 676 mi 20,47% Retorno est. (1 ano)
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)
CC
Courier Capital Buffalo, New York AUM de US$ 2,02 bi 16,74% Retorno est. (1 ano)
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 10,3 bi 19,62% Retorno est. (1 ano)
West Wealth Group
West Wealth Group Irvine, California AUM de US$ 645 mi 17,37% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
CX Institutional
CX Institutional Auburn, Indiana AUM de US$ 3,69 bi 15,82% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Stone Summit Wealth em IVE no T3 2026

Stone Summit Wealth reduziu sua participação em iShares S&P 500 Value ETF (IVE) em 0,53% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 2,57 mil e ficando com 2.054 ações avaliadas em US$ 469 mil. A posição representa 0,13% do portfólio e ocupa a posição nº 95.

Stone Summit Wealth informou pela primeira vez uma posição em IVE no T1 2022 e a manteve por 19 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 526 mil em T4 2025. 455 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVE no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Stone Summit Wealth detinha 2.054 ações de iShares S&P 500 Value ETF, no valor de US$ 469 mil.
  • Stone Summit Wealth vendeu 11 ações de iShares S&P 500 Value ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 2,57 mil.
  • iShares S&P 500 Value ETF representou 0,13% da carteira de Stone Summit Wealth em T3 2026, sua posição nº 95.
  • Stone Summit Wealth informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Value ETF no T1 2022 e a manteve por 19 trimestres desde então.
  • A posição de iShares S&P 500 Value ETF de Stone Summit Wealth atingiu o pico de US$ 526 mil em T4 2025.
  • 455 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Value ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Stone Summit Wealth referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.