SOA Wealth Advisors Portfolio-Positionen
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+3,14 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+1,06 Mio. $ |
| 3 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+850.839 $ |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+820.789 $ |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+541.567 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+2,68 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
|
+767.259 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+734.391 $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+506.751 $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+415.465 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 60,7 % |
| 2 | Technologie | 22,68 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,95 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,16 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,99 % |
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von SOA Wealth Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt SOA Wealth Advisors 917 Positionen im Wert von 605 Mio. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 595 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von SOA Wealth Advisors für Q3 2026 weist 26 neu, 227 erhöht, 174 reduziert und 70 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Iris Energy: 11.414 Aktien im Wert von 466.604 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 2,68 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von SOA Wealth Advisors im Q3 2026 war Iris Energy: 11.414 Aktien im Wert von 466.604 $.
- SOA Wealth Advisors hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SOA Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,68 Mio. $.
- SOA Wealth Advisors hat seine Position in Credo Technology Group im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 101.981 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SOA Wealth Advisors machen im Q3 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 605 Mio. $ aus.
- SOA Wealth Advisors eröffnete 26 neue Positionen und schloss 70 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von SOA Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 605 Mio. $.
Auf Grundlage der von SOA Wealth Advisors für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .