SOA Wealth Advisorss Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF VOE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SOA Wealth Advisors Aktiendetails zu VOE Fondsaktivität für VOE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	15,5 Mio. $	Verkaufen	79.134 -3.591	-4 %	-734.391 $	2,56 %	8
2026 Q2	16,3 Mio. $	Kaufen	82.725 +2.353	+3 %	+455.243 $	2,75 %	5
2026 Q1	14,8 Mio. $	Kaufen	80.372 +221	+0,3 %	+41.287 $	2,8 %	5
2025 Q4	14,2 Mio. $	Kaufen	80.151 +12.675	+19 %	+2,22 Mio. $	2,4 %	6
2025 Q3	11,8 Mio. $	Kaufen	67.476 +6.326	+10 %	+1,08 Mio. $	2,02 %	9
2025 Q2	10,1 Mio. $	Kaufen	61.150 +8.004	+15 %	+1,27 Mio. $	1,89 %	10
2025 Q1	8,53 Mio. $	Kaufen	53.146 +1.706	+3 %	+278.911 $	1,78 %	13
2024 Q4	8,32 Mio. $	Kaufen	51.440 +10.043	+24 %	+1,69 Mio. $	1,53 %	15
2024 Q3	6,94 Mio. $	Kaufen	41.397 +67	+0,2 %	+10.651 $	1,32 %	18
2024 Q2	6,22 Mio. $	Verkaufen	41.330 -1.852	-4 %	-281.034 $	1,25 %	18
2024 Q1	6,73 Mio. $	Verkaufen	43.182 -678	-2 %	-99.547 $	1,39 %	17
2023 Q4	6,36 Mio. $	Verkaufen	43.860 -2.172	-5 %	-291.724 $	1,42 %	16
2023 Q3	6,03 Mio. $	Verkaufen	46.032 -5.304	-10 %	-734.624 $	1,5 %	16
2023 Q2	7,1 Mio. $	Verkaufen	51.336 -1.162	-2 %	-154.904 $	1,66 %	13
2023 Q1	7,04 Mio. $	Kaufen	52.498 +164	+0,3 %	+22.750 $	1,73 %	14
2022 Q4	7,08 Mio. $	Kaufen	52.334 +2.474	+5 %	+331.897 $	1,9 %	11
2022 Q3	6,07 Mio. $	Kaufen	49.860 +5.941	+14 %	+804.245 $	1,83 %	12
2022 Q2	5,69 Mio. $	Kaufen	43.919 +12.441	+40 %	+1,76 Mio. $	1,68 %	11
2022 Q1	4,71 Mio. $	Kaufen	31.478 +1.286	+4 %	+189.134 $	1,15 %	21
2021 Q4	4,53 Mio. $	Kaufen	30.192 +2.833	+10 %	+416.014 $	1,1 %	22
2021 Q3	3,82 Mio. $	Kaufen	27.359 +8.310	+44 %	+1,18 Mio. $	0,98 %	26
2021 Q2	2,68 Mio. $	Kaufen	19.049 +1.061	+6 %	+149.953 $	0,69 %	40
2021 Q1	2,43 Mio. $	Kaufen	17.988 +119	+0,7 %	+15.237 $	0,68 %	41
2020 Q4	2,27 Mio. $	Kaufen	+17.869	Neu	+2 Mio. $	0,62 %	43

Weitere Fonds mit VOE im Portfolio

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin 5,3 Mrd. $ AUM 8,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia 13,3 Mrd. $ AUM 14,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SYM Financial Corp Winona Lake, Indiana 1,31 Mrd. $ AUM 18,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VOE-Position von SOA Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

SOA Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF (VOE) im Q3 2026 um 4,3 %, verkaufte schätzungsweise 734.391 $ und hielt danach 79.134 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $. Die Position macht 2,56 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #8.

SOA Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in VOE und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 16,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 918 von Wall St. Rank erfasste Fonds VOE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt SOA Wealth Advisors 79.134 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im Wert von 15,5 Mio. $.
SOA Wealth Advisors verkaufte 3.591 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 734.391 $.
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF machte in Q3 2026 2,56 % des Portfolios von SOA Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 8.
SOA Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
Die Position von SOA Wealth Advisors in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF erreichte im Q2 2026 mit 16,3 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 918 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von SOA Wealth Advisors für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .