Simplicity Wealths Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Simplicity Wealth Aktiendetails zu SCHZ Fondsaktivität für SCHZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,77 Mio. $	Kaufen	76.515 +22.996	+43 %	+532.127 $	0,06 %	308
2026 Q1	1,24 Mio. $	Verkaufen	53.519 -58.415	-52 %	-1,37 Mio. $	0,07 %	253
2025 Q4	2,62 Mio. $	Kaufen	111.934 +6.896	+7 %	+161.928 $	0,16 %	145
2025 Q3	2,47 Mio. $	Kaufen	105.038 +80.822	+334 %	+1,88 Mio. $	0,14 %	157
2025 Q2	562.782 $	Kaufen	24.216 +15.075	+165 %	+345.918 $	0,02 %	430
2025 Q1	211.700 $	Kaufen	+9.141	Neu	+209.388 $	0,02 %	515
2024 Q4	–	Verkaufen	-12.550	Geschlossen	-298.197 $	–	479
2024 Q3	298.197 $	Verkaufen	12.550 -5.674	-31 %	-132.854 $	0,03 %	391
2024 Q2	415.322 $	Kaufen	18.224 +452	+3 %	+10.244 $	0,01 %	833
2024 Q1	408.739 $	Kaufen	17.772 +4.080	+30 %	+93.809 $	0,01 %	809
2023 Q4	319.168 $	Kaufen	+13.692	Neu	+306.294 $	0,12 %	134

Weitere Fonds mit SCHZ im Portfolio

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York 1,23 Mrd. $ AUM 15,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa 4,02 Mrd. $ AUM 20 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio 1,18 Mrd. $ AUM 16,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rational Advisors Huntington, New York 1,09 Mrd. $ AUM 11,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHZ-Position von Simplicity Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Simplicity Wealth erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) im Q2 2026 um 43 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 532.127 $ und erhöhte die Position damit auf 76.515 Aktien im Wert von 1,77 Mio. $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #308.

Simplicity Wealth meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in SCHZ und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 2,62 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 673 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHZ.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplicity Wealth 76.515 Aktien von Schwab US Aggregate Bond ETF im Wert von 1,77 Mio. $.
Simplicity Wealth kaufte im Q2 2026 22.996 Aktien von Schwab US Aggregate Bond ETF im geschätzten Wert von 532.127 $.
Schwab US Aggregate Bond ETF machte in Q2 2026 0,06 % des Portfolios von Simplicity Wealth aus und war dessen Position auf Rang 308.
Simplicity Wealth meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Simplicity Wealth in Schwab US Aggregate Bond ETF erreichte im Q4 2025 mit 2,62 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 673 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Aggregate Bond ETF.

Auf Grundlage der von Simplicity Wealth für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .