Simplicity Wealth
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Simplicity Wealth의 Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ 주식 보유 내역

Simplicity Wealth의 포트폴리오 SCHZ 주식 상세 정보 SCHZ 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$177만 매수
76,515
+22,996
+43% +US$53.2만 0.06% 308
2026
Q1 		US$124만 매도
53,519
-58,415
-52% -US$137만 0.07% 253
2025
Q4 		US$262만 매수
111,934
+6,896
+7% +US$16.2만 0.16% 145
2025
Q3 		US$247만 매수
105,038
+80,822
+334% +US$188만 0.14% 157
2025
Q2 		US$56.3만 매수
24,216
+15,075
+165% +US$34.6만 0.02% 430
2025
Q1 		US$21.2만 매수
+9,141
신규 +US$20.9만 0.02% 515
2024
Q4 		– 매도
-12,550
청산됨 -US$29.8만 – 479
2024
Q3 		US$29.8만 매도
12,550
-5,674
-31% -US$13.3만 0.03% 391
2024
Q2 		US$41.5만 매수
18,224
+452
+3% +US$1.02만 0.01% 833
2024
Q1 		US$40.9만 매수
17,772
+4,080
+30% +US$9.38만 0.01% 809
2023
Q4 		US$31.9만 매수
+13,692
신규 +US$30.6만 0.12% 134

SCHZ를 보유한 다른 펀드들

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Rockbridge Investment Management
Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM US$12.3억 15.23% 1년 추정 수익률
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM US$40.2억 20% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM US$17.3억 11.35% 1년 추정 수익률
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.83% 1년 추정 수익률
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM US$1041억 28.3% 1년 추정 수익률
Kohmann Bosshard Financial Services
Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio AUM US$11.8억 16.34% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Rational Advisors
Rational Advisors Huntington, New York AUM US$10.9억 11.58% 1년 추정 수익률

Simplicity Wealth의 SCHZ 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) 지분을 43% 늘리고, 약 US$53.2만 규모를 매수해 보유 주식 수를 76,515주로 늘렸으며 평가액은 US$177만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.06%이고, 순위는 #308예요.

Simplicity Wealth는 2023년 4분기에 SCHZ 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 10개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 4분기에 US$262만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 673개가 2026년 2분기 기준으로 SCHZ를 보유하고 있어요.

  • Simplicity Wealth은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$177만 상당의 Schwab US Aggregate Bond ETF 주식 76,515주를 보유했어요.
  • Simplicity Wealth이(가) 2026년 2분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF 주식 22,996주를 매수했어요. 추정 금액은 US$53.2만예요.
  • 2026년 2분기에 Simplicity Wealth의 포트폴리오에서 Schwab US Aggregate Bond ETF 비중은 0.06%였으며, 보유 종목 순위는 #308위였습니다.
  • Simplicity Wealth는 2023년 4분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 10개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Simplicity Wealth의 Schwab US Aggregate Bond ETF 보유 규모는 2025년 4분기에 US$262만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 673개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Schwab US Aggregate Bond ETF을 보유했습니다.

2026년 8월 6일에 제출된 Simplicity Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.