de Simplicity Wealth Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Histórico de posições em ações

Carteira de Simplicity Wealth Detalhes da ação SCHZ Atividade dos fundos em SCHZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 1,77 mi	Comprar	76.515 +22.996	+43%	+US$ 532 mil	0,06%	308
2026 Q1	US$ 1,24 mi	Vender	53.519 -58.415	-52%	-US$ 1,37 mi	0,07%	253
2025 Q4	US$ 2,62 mi	Comprar	111.934 +6.896	+7%	+US$ 162 mil	0,16%	145
2025 Q3	US$ 2,47 mi	Comprar	105.038 +80.822	+334%	+US$ 1,88 mi	0,14%	157
2025 Q2	US$ 563 mil	Comprar	24.216 +15.075	+165%	+US$ 346 mil	0,02%	430
2025 Q1	US$ 212 mil	Comprar	+9.141	Nova	+US$ 209 mil	0,02%	515
2024 Q4	–	Vender	-12.550	Encerrada	-US$ 298 mil	–	479
2024 Q3	US$ 298 mil	Vender	12.550 -5.674	-31%	-US$ 133 mil	0,03%	391
2024 Q2	US$ 415 mil	Comprar	18.224 +452	+3%	+US$ 10,2 mil	0,01%	833
2024 Q1	US$ 409 mil	Comprar	17.772 +4.080	+30%	+US$ 93,8 mil	0,01%	809
2023 Q4	US$ 319 mil	Comprar	+13.692	Nova	+US$ 306 mil	0,12%	134

Outros fundos que detêm SCHZ

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de US$ 1,23 bi 15,23% Retorno est. (1 ano)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 4,02 bi 20% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de US$ 1,73 bi 11,35% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)

Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio AUM de US$ 1,18 bi 16,34% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Rational Advisors Huntington, New York AUM de US$ 1,09 bi 11,58% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Simplicity Wealth em SCHZ no T2 2026

Simplicity Wealth aumentou sua participação em Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) em 43% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 532 mil em ações e elevando a posição para 76.515 ações, avaliadas em US$ 1,77 mi. A posição representa 0,06% do portfólio e ocupa a posição nº 308.

Simplicity Wealth informou pela primeira vez uma posição em SCHZ no T4 2023 e a manteve por 10 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,62 mi em T4 2025. 673 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHZ no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Simplicity Wealth detinha 76.515 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 1,77 mi.
Simplicity Wealth comprou 22.996 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 532 mil.
Schwab US Aggregate Bond ETF representou 0,06% da carteira de Simplicity Wealth em T2 2026, sua posição nº 308.
Simplicity Wealth informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T4 2023 e a manteve por 10 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Aggregate Bond ETF de Simplicity Wealth atingiu o pico de US$ 2,62 mi em T4 2025.
673 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Aggregate Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Wealth referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.