de Simplicity Wealth Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simplicity Wealth Detalles de la acción SCHZ Actividad de fondos de SCHZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.77 M	Comprar	76,515 +22,996	+43%	+USD 532 k	0.06%	308
2026 Q1	USD 1.24 M	Vender	53,519 -58,415	-52%	-USD 1.37 M	0.07%	253
2025 Q4	USD 2.62 M	Comprar	111,934 +6,896	+7%	+USD 162 k	0.16%	145
2025 Q3	USD 2.47 M	Comprar	105,038 +80,822	+334%	+USD 1.88 M	0.14%	157
2025 Q2	USD 563 k	Comprar	24,216 +15,075	+165%	+USD 346 k	0.02%	430
2025 Q1	USD 212 k	Comprar	+9,141	Nuevas	+USD 209 k	0.02%	515
2024 Q4	–	Vender	-12,550	Cerradas	-USD 298 k	–	479
2024 Q3	USD 298 k	Vender	12,550 -5,674	-31%	-USD 133 k	0.03%	391
2024 Q2	USD 415 k	Comprar	18,224 +452	+3%	+USD 10.2 k	0.01%	833
2024 Q1	USD 409 k	Comprar	17,772 +4,080	+30%	+USD 93.8 k	0.01%	809
2023 Q4	USD 319 k	Comprar	+13,692	Nuevas	+USD 306 k	0.12%	134

Otros fondos que tienen SCHZ en su cartera

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de USD 1231 M 15.23% Rendimiento estimado a 1 año

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 4017 M 20% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio AUM de USD 1179 M 16.34% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Rational Advisors Huntington, New York AUM de USD 1090 M 11.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simplicity Wealth en SCHZ: resumen de T2 2026

Simplicity Wealth aumentó su participación en Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) en 43% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 532 k y elevar la posición a 76,515 acciones con un valor de USD 1.77 M. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #308.

Simplicity Wealth reportó por primera vez una posición en SCHZ en T4 2023 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.62 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 673 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHZ.

Al cierre de T2 2026, Simplicity Wealth tenía 76,515 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 1.77 M.
Simplicity Wealth compró 22,996 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 532 k.
Schwab US Aggregate Bond ETF representó 0.06% de la cartera de Simplicity Wealth en T2 2026 y fue su posición número 308.
Simplicity Wealth reportó por primera vez una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
La posición de Simplicity Wealth en Schwab US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 2.62 M en T4 2025.
Al cierre de T2 2026, 673 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Simplicity Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.