SHP Wealth Managements WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SHP Wealth Management Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	103.302 $	Halten	2.052	–	–	0,01 %	410
2026 Q1	103.282 $	Halten	2.052	–	–	0,01 %	380
2025 Q4	103.240 $	Kaufen	+2.052	Neu	+103.277 $	0,01 %	344

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Trail Advisors New York 7,95 Mrd. $ AUM 26,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania 10 Mrd. $ AUM 30,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von SHP Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

SHP Wealth Management hielt seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q2 2026 mit 2.052 Aktien im Wert von 103.302 $ unverändert. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #410.

SHP Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 616 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt SHP Wealth Management 2.052 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 103.302 $.
SHP Wealth Management ließ seinen Bestand an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund-Aktien in Q2 2026 unverändert.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von SHP Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 410.
SHP Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 616 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von SHP Wealth Management für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .