Retirement Wealth Solutionss iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Retirement Wealth Solutions Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	5,77 Mio. $	Kaufen	25.256 +987	+4 %	+230.509 $	3,05 %	9
2026 Q2	5,51 Mio. $	Verkaufen	24.269 -355	-1 %	-79.296 $	3,04 %	9
2026 Q1	5,2 Mio. $	Verkaufen	24.624 -861	-3 %	-186.432 $	3,28 %	9
2025 Q4	5,4 Mio. $	Kaufen	25.485 +6.787	+36 %	+1,42 Mio. $	3,42 %	8
2025 Q3	3,86 Mio. $	Kaufen	18.698 +2.834	+18 %	+569.203 $	2,54 %	11
2025 Q2	3,1 Mio. $	Kaufen	15.864 +2.425	+18 %	+451.718 $	2,26 %	13
2025 Q1	2,56 Mio. $	Kaufen	13.439 +8.583	+177 %	+1,66 Mio. $	2,07 %	13
2024 Q4	913.754 $	Kaufen	+4.856	Neu	+963.149 $	0,77 %	24

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LVZ Inc Holland, Michigan 975 Mio. $ AUM 10,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee 465 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Courier Capital Buffalo, New York 2,02 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Retirement Wealth Solutions: Q3 2026 im Rückblick

Retirement Wealth Solutions erhöhte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 um 4,1 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 230.509 $ und erhöhte die Position damit auf 25.256 Aktien im Wert von 5,77 Mio. $. Die Position macht 3,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #9.

Retirement Wealth Solutions meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 553 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Retirement Wealth Solutions 25.256 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 5,77 Mio. $.
Retirement Wealth Solutions kaufte im Q3 2026 987 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im geschätzten Wert von 230.509 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 3,05 % des Portfolios von Retirement Wealth Solutions aus und war dessen Position auf Rang 9.
Retirement Wealth Solutions meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 553 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Retirement Wealth Solutions für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .