de Retirement Wealth Solutions iShares S&P 500 Value ETF IVE Histórico de posições em ações

Carteira de Retirement Wealth Solutions Detalhes da ação IVE Atividade dos fundos em IVE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 5,77 mi	Comprar	25.256 +987	+4%	+US$ 231 mil	3,05%	9
2026 Q2	US$ 5,51 mi	Vender	24.269 -355	-1%	-US$ 79,3 mil	3,04%	9
2026 Q1	US$ 5,2 mi	Vender	24.624 -861	-3%	-US$ 186 mil	3,28%	9
2025 Q4	US$ 5,4 mi	Comprar	25.485 +6.787	+36%	+US$ 1,42 mi	3,42%	8
2025 Q3	US$ 3,86 mi	Comprar	18.698 +2.834	+18%	+US$ 569 mil	2,54%	11
2025 Q2	US$ 3,1 mi	Comprar	15.864 +2.425	+18%	+US$ 452 mil	2,26%	13
2025 Q1	US$ 2,56 mi	Comprar	13.439 +8.583	+177%	+US$ 1,66 mi	2,07%	13
2024 Q4	US$ 914 mil	Comprar	+4.856	Nova	+US$ 963 mil	0,77%	24

Outros fundos que detêm IVE

Park Avenue Securities New York AUM de US$ 16,4 bi 18,52% Retorno est. (1 ano)

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM de US$ 5,65 bi 14,23% Retorno est. (1 ano)

SoFi Wealth San Francisco, California AUM de US$ 2,59 bi 14,4% Retorno est. (1 ano)

JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de US$ 2,93 bi 20,02% Retorno est. (1 ano)

LVZ Inc Holland, Michigan AUM de US$ 975 mi 10,91% Retorno est. (1 ano)

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de US$ 465 mi 18,18% Retorno est. (1 ano)

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de US$ 676 mi 20,47% Retorno est. (1 ano)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

Triad Wealth Partners Lawrence, Kansas AUM de US$ 1,81 bi 14,65% Retorno est. (1 ano)

Probity Advisors Dallas, Texas AUM de US$ 700 mi 17,51% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Retirement Wealth Solutions em IVE no T3 2026

Retirement Wealth Solutions aumentou sua participação em iShares S&P 500 Value ETF (IVE) em 4,1% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 231 mil em ações e elevando a posição para 25.256 ações, avaliadas em US$ 5,77 mi. A posição representa 3,05% do portfólio e ocupa a posição nº 9.

Retirement Wealth Solutions informou pela primeira vez uma posição em IVE no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então. 803 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVE no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Retirement Wealth Solutions detinha 25.256 ações de iShares S&P 500 Value ETF, no valor de US$ 5,77 mi.
Retirement Wealth Solutions comprou 987 ações de iShares S&P 500 Value ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 231 mil.
iShares S&P 500 Value ETF representou 3,05% da carteira de Retirement Wealth Solutions em T3 2026, sua posição nº 9.
Retirement Wealth Solutions informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Value ETF no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então.
803 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Value ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Retirement Wealth Solutions referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.