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Prosperity Plannings iShares S&P 500 Growth ETF IVW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Prosperity Planning Aktiendetails zu IVW Fondsaktivität für IVW
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		2,77 Mio. $ Verkaufen
19.452
-351
-2 % -48.660 $ 0,61 % 34
2026
Q2 		2,72 Mio. $ Verkaufen
19.803
-339
-2 % -44.764 $ 0,62 % 34
2026
Q1 		2,28 Mio. $ Verkaufen
20.142
-121
-0,6 % -14.553 $ 0,58 % 38
2025
Q4 		2,5 Mio. $ Verkaufen
20.263
-4.882
-19 % -597.500 $ 0,65 % 36
2025
Q3 		3,04 Mio. $ Verkaufen
25.145
-509
-2 % -58.543 $ 0,82 % 29
2025
Q2 		2,82 Mio. $ Verkaufen
25.654
-335
-1 % -33.157 $ 0,81 % 31
2025
Q1 		2,41 Mio. $ Verkaufen
25.989
-21
-0,1 % -2.117 $ 0,76 % 34
2024
Q4 		2,64 Mio. $ Verkaufen
26.010
-213
-0,8 % -21.249 $ 0,85 % 32
2024
Q3 		2,51 Mio. $ Verkaufen
26.223
-223
-0,8 % -20.588 $ 0,8 % 32
2024
Q2 		2,45 Mio. $ Kaufen
26.446
+1.156
+5 % +99.659 $ 0,84 % 29
2024
Q1 		2,14 Mio. $ Kaufen
25.290
+1.116
+5 % +89.662 $ 0,74 % 30
2023
Q4 		1,82 Mio. $ Kaufen
24.174
+369
+2 % +26.266 $ 0,68 % 32
2023
Q3 		1,63 Mio. $ Kaufen
23.805
+605
+3 % +42.814 $ 0,68 % 32
2023
Q2 		1,64 Mio. $ Verkaufen
23.200
-464
-2 % -30.674 $ 0,68 % 35
2023
Q1 		1,51 Mio. $ Kaufen
23.664
+1.218
+5 % +74.452 $ 0,66 % 35
2022
Q4 		1,17 Mio. $ Halten
22.446
– – 0,58 % 38
2022
Q3 		1,3 Mio. $ Kaufen
22.446
+12.132
+118 % +788.300 $ 0,68 % 36
2022
Q2 		666.000 $ Halten
10.314
– – 0,34 % 49
2022
Q1 		819.000 $ Halten
10.314
– – 0,4 % 42
2021
Q4 		863.000 $ Verkaufen
10.314
-246
-2 % -19.818 $ 0,44 % 41
2021
Q3 		780.000 $ Kaufen
10.560
+42
+0,4 % +3.202 $ 0,43 % 43
2021
Q2 		765.000 $ Verkaufen
10.518
-9
-0,1 % -623 $ 0,47 % 41
2021
Q1 		685.000 $ Verkaufen
10.527
-4.370
-29 % -282.500 $ 0,49 % 41
2020
Q4 		951.000 $ Kaufen
+14.897
Neu +903.259 $ 0,81 % 33

Weitere Fonds mit IVW im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWA
Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIA
Stegner Investment Associates Louisville, Kentucky 215 Mio. $ AUM 15,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
West Wealth Group
West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWP
ShoreHaven Wealth Partners Red Bank, New Jersey 326 Mio. $ AUM 17,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lee Financial
Lee Financial Dallas, Texas 801 Mio. $ AUM 16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Connecticut Wealth Management
Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut 2,73 Mrd. $ AUM 14,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVW-Position von Prosperity Planning: Q3 2026 im Rückblick

Prosperity Planning verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) im Q3 2026 um 1,8 %, verkaufte schätzungsweise 48.660 $ und hielt danach 19.452 Aktien im Wert von 2,77 Mio. $. Die Position macht 0,61 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #34.

Prosperity Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in IVW und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 3,04 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 420 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVW.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Prosperity Planning 19.452 Aktien von iShares S&P 500 Growth ETF im Wert von 2,77 Mio. $.
  • Prosperity Planning verkaufte 351 Aktien von iShares S&P 500 Growth ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 48.660 $.
  • iShares S&P 500 Growth ETF machte in Q3 2026 0,61 % des Portfolios von Prosperity Planning aus und war dessen Position auf Rang 34.
  • Prosperity Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares S&P 500 Growth ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
  • Die Position von Prosperity Planning in iShares S&P 500 Growth ETF erreichte im Q3 2025 mit 3,04 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 420 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Growth ETF.

Auf Grundlage der von Prosperity Planning für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .