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de Prosperity Planning iShares S&P 500 Growth ETF IVW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Prosperity Planning Detalles de la acción IVW Actividad de fondos de IVW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 2.77 M Vender
19,452
-351
-2% -USD 48.7 k 0.61% 34
2026
Q2 		USD 2.72 M Vender
19,803
-339
-2% -USD 44.8 k 0.62% 34
2026
Q1 		USD 2.28 M Vender
20,142
-121
-0.6% -USD 14.6 k 0.58% 38
2025
Q4 		USD 2.5 M Vender
20,263
-4,882
-19% -USD 598 k 0.65% 36
2025
Q3 		USD 3.04 M Vender
25,145
-509
-2% -USD 58.5 k 0.82% 29
2025
Q2 		USD 2.82 M Vender
25,654
-335
-1% -USD 33.2 k 0.81% 31
2025
Q1 		USD 2.41 M Vender
25,989
-21
-0.1% -USD 2.12 k 0.76% 34
2024
Q4 		USD 2.64 M Vender
26,010
-213
-0.8% -USD 21.2 k 0.85% 32
2024
Q3 		USD 2.51 M Vender
26,223
-223
-0.8% -USD 20.6 k 0.8% 32
2024
Q2 		USD 2.45 M Comprar
26,446
+1,156
+5% +USD 100 k 0.84% 29
2024
Q1 		USD 2.14 M Comprar
25,290
+1,116
+5% +USD 89.7 k 0.74% 30
2023
Q4 		USD 1.82 M Comprar
24,174
+369
+2% +USD 26.3 k 0.68% 32
2023
Q3 		USD 1.63 M Comprar
23,805
+605
+3% +USD 42.8 k 0.68% 32
2023
Q2 		USD 1.64 M Vender
23,200
-464
-2% -USD 30.7 k 0.68% 35
2023
Q1 		USD 1.51 M Comprar
23,664
+1,218
+5% +USD 74.5 k 0.66% 35
2022
Q4 		USD 1.17 M Mantener
22,446
– – 0.58% 38
2022
Q3 		USD 1.3 M Comprar
22,446
+12,132
+118% +USD 788 k 0.68% 36
2022
Q2 		USD 666 k Mantener
10,314
– – 0.34% 49
2022
Q1 		USD 819 k Mantener
10,314
– – 0.4% 42
2021
Q4 		USD 863 k Vender
10,314
-246
-2% -USD 19.8 k 0.44% 41
2021
Q3 		USD 780 k Comprar
10,560
+42
+0.4% +USD 3.2 k 0.43% 43
2021
Q2 		USD 765 k Vender
10,518
-9
-0.1% -USD 623 0.47% 41
2021
Q1 		USD 685 k Vender
10,527
-4,370
-29% -USD 282 k 0.49% 41
2020
Q4 		USD 951 k Comprar
+14,897
Nuevas +USD 903 k 0.81% 33

Otros fondos que tienen IVW en su cartera

Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
EWA
Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de USD 676 M 20.47% Rendimiento estimado a 1 año
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año
SIA
Stegner Investment Associates Louisville, Kentucky AUM de USD 215 M 15.51% Rendimiento estimado a 1 año
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año
West Wealth Group
West Wealth Group Irvine, California AUM de USD 645 M 17.37% Rendimiento estimado a 1 año
SWP
ShoreHaven Wealth Partners Red Bank, New Jersey AUM de USD 326 M 17.12% Rendimiento estimado a 1 año
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año
Lee Financial
Lee Financial Dallas, Texas AUM de USD 801 M 16% Rendimiento estimado a 1 año
Connecticut Wealth Management
Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut AUM de USD 2725 M 14.39% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Prosperity Planning en IVW: resumen de T3 2026

Prosperity Planning redujo su participación en iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) en 1.8% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 48.7 k, y conservó 19,452 acciones valuadas en USD 2.77 M. La posición representa 0.61% de la cartera y ocupa el puesto #34.

Prosperity Planning reportó por primera vez una posición en IVW en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.04 M en T3 2025. Al cierre de T3 2026, 416 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVW.

  • Al cierre de T3 2026, Prosperity Planning tenía 19,452 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF con un valor de USD 2.77 M.
  • Prosperity Planning vendió 351 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 48.7 k.
  • iShares S&P 500 Growth ETF representó 0.61% de la cartera de Prosperity Planning en T3 2026 y fue su posición número 34.
  • Prosperity Planning reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Growth ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Prosperity Planning en iShares S&P 500 Growth ETF alcanzó su máximo de USD 3.04 M en T3 2025.
  • Al cierre de T3 2026, 416 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Prosperity Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.