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de Prosperity Planning iShares S&P 500 Growth ETF IVW Histórico de posições em ações

Carteira de Prosperity Planning Detalhes da ação IVW Atividade dos fundos em IVW
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 2,77 mi Vender
19.452
-351
-2% -US$ 48,7 mil 0,61% 34
2026
Q2 		US$ 2,72 mi Vender
19.803
-339
-2% -US$ 44,8 mil 0,62% 34
2026
Q1 		US$ 2,28 mi Vender
20.142
-121
-0,6% -US$ 14,6 mil 0,58% 38
2025
Q4 		US$ 2,5 mi Vender
20.263
-4.882
-19% -US$ 598 mil 0,65% 36
2025
Q3 		US$ 3,04 mi Vender
25.145
-509
-2% -US$ 58,5 mil 0,82% 29
2025
Q2 		US$ 2,82 mi Vender
25.654
-335
-1% -US$ 33,2 mil 0,81% 31
2025
Q1 		US$ 2,41 mi Vender
25.989
-21
-0,1% -US$ 2,12 mil 0,76% 34
2024
Q4 		US$ 2,64 mi Vender
26.010
-213
-0,8% -US$ 21,2 mil 0,85% 32
2024
Q3 		US$ 2,51 mi Vender
26.223
-223
-0,8% -US$ 20,6 mil 0,8% 32
2024
Q2 		US$ 2,45 mi Comprar
26.446
+1.156
+5% +US$ 100 mil 0,84% 29
2024
Q1 		US$ 2,14 mi Comprar
25.290
+1.116
+5% +US$ 89,7 mil 0,74% 30
2023
Q4 		US$ 1,82 mi Comprar
24.174
+369
+2% +US$ 26,3 mil 0,68% 32
2023
Q3 		US$ 1,63 mi Comprar
23.805
+605
+3% +US$ 42,8 mil 0,68% 32
2023
Q2 		US$ 1,64 mi Vender
23.200
-464
-2% -US$ 30,7 mil 0,68% 35
2023
Q1 		US$ 1,51 mi Comprar
23.664
+1.218
+5% +US$ 74,5 mil 0,66% 35
2022
Q4 		US$ 1,17 mi Manter
22.446
– – 0,58% 38
2022
Q3 		US$ 1,3 mi Comprar
22.446
+12.132
+118% +US$ 788 mil 0,68% 36
2022
Q2 		US$ 666 mil Manter
10.314
– – 0,34% 49
2022
Q1 		US$ 819 mil Manter
10.314
– – 0,4% 42
2021
Q4 		US$ 863 mil Vender
10.314
-246
-2% -US$ 19,8 mil 0,44% 41
2021
Q3 		US$ 780 mil Comprar
10.560
+42
+0,4% +US$ 3,2 mil 0,43% 43
2021
Q2 		US$ 765 mil Vender
10.518
-9
-0,1% -US$ 623 0,47% 41
2021
Q1 		US$ 685 mil Vender
10.527
-4.370
-29% -US$ 282 mil 0,49% 41
2020
Q4 		US$ 951 mil Comprar
+14.897
Nova +US$ 903 mil 0,81% 33

Outros fundos que detêm IVW

Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
EWA
Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de US$ 676 mi 20,47% Retorno est. (1 ano)
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)
SIA
Stegner Investment Associates Louisville, Kentucky AUM de US$ 215 mi 15,51% Retorno est. (1 ano)
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 10,3 bi 19,62% Retorno est. (1 ano)
West Wealth Group
West Wealth Group Irvine, California AUM de US$ 645 mi 17,37% Retorno est. (1 ano)
SWP
ShoreHaven Wealth Partners Red Bank, New Jersey AUM de US$ 326 mi 17,12% Retorno est. (1 ano)
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)
Lee Financial
Lee Financial Dallas, Texas AUM de US$ 801 mi 16% Retorno est. (1 ano)
Connecticut Wealth Management
Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut AUM de US$ 2,73 bi 14,39% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Prosperity Planning em IVW no T3 2026

Prosperity Planning reduziu sua participação em iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) em 1,8% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 48,7 mil e ficando com 19.452 ações avaliadas em US$ 2,77 mi. A posição representa 0,61% do portfólio e ocupa a posição nº 34.

Prosperity Planning informou pela primeira vez uma posição em IVW no T4 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,04 mi em T3 2025. 416 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVW no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Prosperity Planning detinha 19.452 ações de iShares S&P 500 Growth ETF, no valor de US$ 2,77 mi.
  • Prosperity Planning vendeu 351 ações de iShares S&P 500 Growth ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 48,7 mil.
  • iShares S&P 500 Growth ETF representou 0,61% da carteira de Prosperity Planning em T3 2026, sua posição nº 34.
  • Prosperity Planning informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Growth ETF no T4 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então.
  • A posição de iShares S&P 500 Growth ETF de Prosperity Planning atingiu o pico de US$ 3,04 mi em T3 2025.
  • 416 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Growth ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Prosperity Planning referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.