Prosperity Planning의 iShares S&P 500 Growth ETF IVW 주식 보유 내역

Prosperity Planning의 포트폴리오 IVW 주식 상세 정보 IVW 펀드 동향

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유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$277만	매도	19,452 -351	-2%	-US$4.87만	0.61%	34
2026 Q2	US$272만	매도	19,803 -339	-2%	-US$4.48만	0.62%	34
2026 Q1	US$228만	매도	20,142 -121	-0.6%	-US$1.46만	0.58%	38
2025 Q4	US$250만	매도	20,263 -4,882	-19%	-US$59.8만	0.65%	36
2025 Q3	US$304만	매도	25,145 -509	-2%	-US$5.85만	0.82%	29
2025 Q2	US$282만	매도	25,654 -335	-1%	-US$3.32만	0.81%	31
2025 Q1	US$241만	매도	25,989 -21	-0.1%	-US$2.12천	0.76%	34
2024 Q4	US$264만	매도	26,010 -213	-0.8%	-US$2.12만	0.85%	32
2024 Q3	US$251만	매도	26,223 -223	-0.8%	-US$2.06만	0.8%	32
2024 Q2	US$245만	매수	26,446 +1,156	+5%	+US$10만	0.84%	29
2024 Q1	US$214만	매수	25,290 +1,116	+5%	+US$8.97만	0.74%	30
2023 Q4	US$182만	매수	24,174 +369	+2%	+US$2.63만	0.68%	32
2023 Q3	US$163만	매수	23,805 +605	+3%	+US$4.28만	0.68%	32
2023 Q2	US$164만	매도	23,200 -464	-2%	-US$3.07만	0.68%	35
2023 Q1	US$151만	매수	23,664 +1,218	+5%	+US$7.45만	0.66%	35
2022 Q4	US$117만	보유	22,446	–	–	0.58%	38
2022 Q3	US$130만	매수	22,446 +12,132	+118%	+US$78.8만	0.68%	36
2022 Q2	US$66.6만	보유	10,314	–	–	0.34%	49
2022 Q1	US$81.9만	보유	10,314	–	–	0.4%	42
2021 Q4	US$86.3만	매도	10,314 -246	-2%	-US$1.98만	0.44%	41
2021 Q3	US$78만	매수	10,560 +42	+0.4%	+US$3.2천	0.43%	43
2021 Q2	US$76.5만	매도	10,518 -9	-0.1%	-US$623	0.47%	41
2021 Q1	US$68.5만	매도	10,527 -4,370	-29%	-US$28.2만	0.49%	41
2020 Q4	US$95.1만	매수	+14,897	신규	+US$90.3만	0.81%	33

IVW를 보유한 다른 펀드들

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

EWA

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM US$6.76억 20.47% 1년 추정 수익률

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM US$76.6억 9.25% 1년 추정 수익률

SIA

Stegner Investment Associates Louisville, Kentucky AUM US$2.15억 15.51% 1년 추정 수익률

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM US$103억 19.62% 1년 추정 수익률

West Wealth Group Irvine, California AUM US$6.45억 17.37% 1년 추정 수익률

SWP

ShoreHaven Wealth Partners Red Bank, New Jersey AUM US$3.26억 17.12% 1년 추정 수익률

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM US$145억 24.52% 1년 추정 수익률

Lee Financial Dallas, Texas AUM US$8.01억 16% 1년 추정 수익률

Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut AUM US$27.3억 14.39% 1년 추정 수익률

Prosperity Planning의 IVW 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Prosperity Planning는 2026년 3분기에 iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) 지분을 1.8% 줄였어요. 약 US$4.87만 규모를 매도해, 현재 US$277만 상당의 19,452주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.61%이고, 순위는 #34예요.

Prosperity Planning는 2020년 4분기에 IVW 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 3분기에 US$304만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 416개가 2026년 3분기 기준으로 IVW를 보유하고 있어요.

Prosperity Planning은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$277만 상당의 iShares S&P 500 Growth ETF 주식 19,452주를 보유했어요.
2026년 3분기에 Prosperity Planning이(가) iShares S&P 500 Growth ETF 주식 351주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$4.87만예요.
2026년 3분기에 Prosperity Planning의 포트폴리오에서 iShares S&P 500 Growth ETF 비중은 0.61%였으며, 보유 종목 순위는 #34위였습니다.
Prosperity Planning는 2020년 4분기에 iShares S&P 500 Growth ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요.
Prosperity Planning의 iShares S&P 500 Growth ETF 보유 규모는 2025년 3분기에 US$304만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 416개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares S&P 500 Growth ETF을 보유했습니다.

2026년 10월 9일에 제출된 Prosperity Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.