Platform Wealth Managements U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Platform Wealth Management Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	5,83 Mio. $	Kaufen	+83.404	Neu	+5,57 Mio. $	2,13 %	13
2025 Q4	5,01 Mio. $	Kaufen	+84.122	Neu	+4,91 Mio. $	1,33 %	21

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Platform Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Platform Wealth Management hat in Q2 2026 eine neue Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) eröffnet: 83.404 Aktien im Wert von 5,83 Mio. $. Die Position macht 2,13 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #13. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Platform Wealth Management meldete noch in Q4 2025 eine Position in DFAT.

Platform Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 2 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Platform Wealth Management 83.404 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 5,83 Mio. $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares war im Q2 2026 eine neue Position von Platform Wealth Management.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 2,13 % des Portfolios von Platform Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 13.
Platform Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 2 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Platform Wealth Management für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .