Pinnacle Wealth Planning Servicess WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Pinnacle Wealth Planning Services Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2.820 $	Halten	56	–	–	﹤0,01 %	2405
2026 Q1	2.819 $	Halten	56	–	–	﹤0,01 %	2381
2025 Q4	2.818 $	Kaufen	+56	Neu	+2.818 $	﹤0,01 %	2412

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Trail Advisors New York 7,95 Mrd. $ AUM 26,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania 10 Mrd. $ AUM 30,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Pinnacle Wealth Planning Services: Q2 2026 im Rückblick

Pinnacle Wealth Planning Services hielt seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q2 2026 mit 56 Aktien im Wert von 2.820 $ unverändert. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #2405.

Pinnacle Wealth Planning Services meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 614 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Pinnacle Wealth Planning Services 56 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 2.820 $.
Pinnacle Wealth Planning Services ließ seinen Bestand an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund-Aktien in Q2 2026 unverändert.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Pinnacle Wealth Planning Services aus und war dessen Position auf Rang 2405.
Pinnacle Wealth Planning Services meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 614 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Pinnacle Wealth Planning Services für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .