Phillips Financial Managements iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF IBTH Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Phillips Financial Management Aktiendetails zu IBTH Fondsaktivität für IBTH

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,65 Mio. $	Kaufen	74.005 +35.323	+91 %	+788.929 $	0,13 %	81
2026 Q2	865.316 $	Kaufen	38.682 +44	+0,1 %	+985 $	0,06 %	113
2026 Q1	866.650 $	Kaufen	38.638 +20.049	+108 %	+450.445 $	0,06 %	115
2025 Q4	417.695 $	Kaufen	18.589 +9.401	+102 %	+211.407 $	0,03 %	151
2025 Q3	206.914 $	Kaufen	9.188 +223	+2 %	+5.006 $	0,01 %	205
2025 Q2	201.623 $	Verkaufen	8.965 -4.582	-34 %	-102.655 $	0,01 %	185
2025 Q1	303.724 $	Kaufen	13.547 +651	+5 %	+14.498 $	0,02 %	156
2024 Q4	286.249 $	Kaufen	+12.896	Neu	+287.417 $	0,02 %	150
2023 Q4	–	Verkaufen	-1.191	Geschlossen	-26.024 $	–	255
2023 Q3	26.024 $	Kaufen	1.191 +11	+0,9 %	+242 $	﹤0,01 %	204
2023 Q2	26.131 $	Kaufen	1.180 +11	+0,9 %	+248 $	﹤0,01 %	199
2023 Q1	26.490 $	Kaufen	+1.169	Neu	+26.240 $	﹤0,01 %	205

Weitere Fonds mit IBTH im Portfolio

Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut 2,73 Mrd. $ AUM 14,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan 784 Mio. $ AUM 7,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fulton Bank Lancaster, Pennsylvania 3,29 Mrd. $ AUM 13,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Carnegie Investment Counsel Pepper Pike, Ohio 5,01 Mrd. $ AUM 15,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MKT Advisors Escondido, California 312 Mio. $ AUM 9,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Advisors Investment Management Augusta, Georgia 1,14 Mrd. $ AUM 11,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Krilogy Financial St. Louis, Missouri 3,66 Mrd. $ AUM 22,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Titleist Asset Management San Antonio, Texas 1,55 Mrd. $ AUM 13,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWM

Shelton Wealth Management Fort Worth, Texas 254 Mio. $ AUM 22,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBTH-Position von Phillips Financial Management: Q3 2026 im Rückblick

Phillips Financial Management erhöhte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) im Q3 2026 um 91 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 788.929 $ und erhöhte die Position damit auf 74.005 Aktien im Wert von 1,65 Mio. $. Die Position macht 0,13 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #81.

Phillips Financial Management meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in IBTH und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 75 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBTH.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Phillips Financial Management 74.005 Aktien von iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF im Wert von 1,65 Mio. $.
Phillips Financial Management kaufte im Q3 2026 35.323 Aktien von iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF im geschätzten Wert von 788.929 $.
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF machte in Q3 2026 0,13 % des Portfolios von Phillips Financial Management aus und war dessen Position auf Rang 81.
Phillips Financial Management meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 75 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF.

Auf Grundlage der von Phillips Financial Management für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .