de Phillips Financial Management iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF IBTH Histórico de posições em ações

Carteira de Phillips Financial Management Detalhes da ação IBTH Atividade dos fundos em IBTH

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 1,65 mi	Comprar	74.005 +35.323	+91%	+US$ 789 mil	0,13%	81
2026 Q2	US$ 865 mil	Comprar	38.682 +44	+0,1%	+US$ 985	0,06%	113
2026 Q1	US$ 867 mil	Comprar	38.638 +20.049	+108%	+US$ 450 mil	0,06%	115
2025 Q4	US$ 418 mil	Comprar	18.589 +9.401	+102%	+US$ 211 mil	0,03%	151
2025 Q3	US$ 207 mil	Comprar	9.188 +223	+2%	+US$ 5,01 mil	0,01%	205
2025 Q2	US$ 202 mil	Vender	8.965 -4.582	-34%	-US$ 103 mil	0,01%	185
2025 Q1	US$ 304 mil	Comprar	13.547 +651	+5%	+US$ 14,5 mil	0,02%	156
2024 Q4	US$ 286 mil	Comprar	+12.896	Nova	+US$ 287 mil	0,02%	150
2023 Q4	–	Vender	-1.191	Encerrada	-US$ 26 mil	–	255
2023 Q3	US$ 26 mil	Comprar	1.191 +11	+0,9%	+US$ 242	﹤0,01%	204
2023 Q2	US$ 26,1 mil	Comprar	1.180 +11	+0,9%	+US$ 248	﹤0,01%	199
2023 Q1	US$ 26,5 mil	Comprar	+1.169	Nova	+US$ 26,2 mil	﹤0,01%	205

Outros fundos que detêm IBTH

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de US$ 10,1 bi 17,94% Retorno est. (1 ano)

Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut AUM de US$ 2,73 bi 14,39% Retorno est. (1 ano)

Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan AUM de US$ 784 mi 7,7% Retorno est. (1 ano)

SWMG LLC Fort Worth, Texas AUM de US$ 457 mi 16,28% Retorno est. (1 ano)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

Fulton Bank Lancaster, Pennsylvania AUM de US$ 3,29 bi 13,65% Retorno est. (1 ano)

Carnegie Investment Counsel Pepper Pike, Ohio AUM de US$ 5,01 bi 15,78% Retorno est. (1 ano)

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de US$ 7,74 bi 15,52% Retorno est. (1 ano)

MKT Advisors Escondido, California AUM de US$ 312 mi 9,96% Retorno est. (1 ano)

Asset Advisors Investment Management Augusta, Georgia AUM de US$ 1,14 bi 11,85% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Phillips Financial Management em IBTH no T3 2026

Phillips Financial Management aumentou sua participação em iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) em 91% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 789 mil em ações e elevando a posição para 74.005 ações, avaliadas em US$ 1,65 mi. A posição representa 0,13% do portfólio e ocupa a posição nº 81.

Phillips Financial Management informou pela primeira vez uma posição em IBTH no T1 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então. 110 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IBTH no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Phillips Financial Management detinha 74.005 ações de iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF, no valor de US$ 1,65 mi.
Phillips Financial Management comprou 35.323 ações de iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 789 mil.
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF representou 0,13% da carteira de Phillips Financial Management em T3 2026, sua posição nº 81.
Phillips Financial Management informou pela primeira vez uma posição em iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF no T1 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então.
110 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Phillips Financial Management referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.