Phillips Financial Management
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Phillips Financial Management의 iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF IBTH 주식 보유 내역

Phillips Financial Management의 포트폴리오 IBTH 주식 상세 정보 IBTH 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$165만 매수
74,005
+35,323
+91% +US$78.9만 0.13% 81
2026
Q2 		US$86.5만 매수
38,682
+44
+0.1% +US$985 0.06% 113
2026
Q1 		US$86.7만 매수
38,638
+20,049
+108% +US$45만 0.06% 115
2025
Q4 		US$41.8만 매수
18,589
+9,401
+102% +US$21.1만 0.03% 151
2025
Q3 		US$20.7만 매수
9,188
+223
+2% +US$5.01천 0.01% 205
2025
Q2 		US$20.2만 매도
8,965
-4,582
-34% -US$10.3만 0.01% 185
2025
Q1 		US$30.4만 매수
13,547
+651
+5% +US$1.45만 0.02% 156
2024
Q4 		US$28.6만 매수
+12,896
신규 +US$28.7만 0.02% 150
2023
Q4 		– 매도
-1,191
청산됨 -US$2.6만 – 255
2023
Q3 		US$2.6만 매수
1,191
+11
+0.9% +US$242 ﹤0.01% 204
2023
Q2 		US$2.61만 매수
1,180
+11
+0.9% +US$248 ﹤0.01% 199
2023
Q1 		US$2.65만 매수
+1,169
신규 +US$2.62만 ﹤0.01% 205

IBTH 주식을 보유한 다른 펀드들

Connecticut Wealth Management
Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut AUM US$27.3억 14.39% 1년 추정 수익률
Financial Advisory Corporation
Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan AUM US$7.84억 7.7% 1년 추정 수익률
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM US$76.6억 9.25% 1년 추정 수익률
Fulton Bank
Fulton Bank Lancaster, Pennsylvania AUM US$32.9억 13.65% 1년 추정 수익률
Carnegie Investment Counsel
Carnegie Investment Counsel Pepper Pike, Ohio AUM US$50.1억 15.78% 1년 추정 수익률
MKT Advisors
MKT Advisors Escondido, California AUM US$3.12억 9.96% 1년 추정 수익률
Asset Advisors Investment Management
Asset Advisors Investment Management Augusta, Georgia AUM US$11.4억 11.85% 1년 추정 수익률
Krilogy Financial
Krilogy Financial St. Louis, Missouri AUM US$36.6억 22.28% 1년 추정 수익률
Titleist Asset Management
Titleist Asset Management San Antonio, Texas AUM US$15.5억 13.34% 1년 추정 수익률
Shelton Wealth Management
Shelton Wealth Management Fort Worth, Texas AUM US$2.54억 22.96% 1년 추정 수익률

Phillips Financial Management의 IBTH 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Phillips Financial Management 측은 2026년 3분기에 iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) 지분을 91% 늘리고, 약 US$78.9만 규모를 매수해 보유 주식 수를 74,005주로 늘렸으며 평가액은 US$165만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.13%이고, 순위는 #81예요.

Phillips Financial Management 측은 2023년 1분기에 IBTH 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 11개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 83개가 2026년 3분기 기준으로 IBTH 주식을 보유하고 있어요.

  • Phillips Financial Management 측은 2026년 3분기 기준으로 US$165만 상당의 iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF 주식 74,005주를 보유했어요.
  • Phillips Financial Management 측은 2026년 3분기에 iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF 주식 35,323주를 매수했어요. 추정 금액은 US$78.9만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Phillips Financial Management의 포트폴리오에서 iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF 비중은 0.13%였으며, 보유 종목 순위는 #81위였습니다.
  • Phillips Financial Management 측은 2023년 1분기에 iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 11개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 83개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 19일에 제출된 Phillips Financial Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.