de Phillips Financial Management iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF IBTH Historial de posiciones en acciones

Cartera de Phillips Financial Management Detalles de la acción IBTH Actividad de fondos de IBTH

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.65 M	Comprar	74,005 +35,323	+91%	+USD 789 k	0.13%	81
2026 Q2	USD 865 k	Comprar	38,682 +44	+0.1%	+USD 985	0.06%	113
2026 Q1	USD 867 k	Comprar	38,638 +20,049	+108%	+USD 450 k	0.06%	115
2025 Q4	USD 418 k	Comprar	18,589 +9,401	+102%	+USD 211 k	0.03%	151
2025 Q3	USD 207 k	Comprar	9,188 +223	+2%	+USD 5.01 k	0.01%	205
2025 Q2	USD 202 k	Vender	8,965 -4,582	-34%	-USD 103 k	0.01%	185
2025 Q1	USD 304 k	Comprar	13,547 +651	+5%	+USD 14.5 k	0.02%	156
2024 Q4	USD 286 k	Comprar	+12,896	Nuevas	+USD 287 k	0.02%	150
2023 Q4	–	Vender	-1,191	Cerradas	-USD 26 k	–	255
2023 Q3	USD 26 k	Comprar	1,191 +11	+0.9%	+USD 242	﹤0.01%	204
2023 Q2	USD 26.1 k	Comprar	1,180 +11	+0.9%	+USD 248	﹤0.01%	199
2023 Q1	USD 26.5 k	Comprar	+1,169	Nuevas	+USD 26.2 k	﹤0.01%	205

Otros fondos que tienen IBTH en su cartera

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de USD 10.1 mil M 17.94% Rendimiento estimado a 1 año

Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut AUM de USD 2725 M 14.39% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan AUM de USD 784 M 7.7% Rendimiento estimado a 1 año

SWMG LLC Fort Worth, Texas AUM de USD 457 M 16.28% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

Fulton Bank Lancaster, Pennsylvania AUM de USD 3289 M 13.65% Rendimiento estimado a 1 año

Carnegie Investment Counsel Pepper Pike, Ohio AUM de USD 5008 M 15.78% Rendimiento estimado a 1 año

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de USD 7737 M 15.52% Rendimiento estimado a 1 año

MKT Advisors Escondido, California AUM de USD 312 M 9.96% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Advisors Investment Management Augusta, Georgia AUM de USD 1144 M 11.85% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Phillips Financial Management en IBTH: resumen de T3 2026

Phillips Financial Management aumentó su participación en iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) en 91% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 789 k y elevar la posición a 74,005 acciones con un valor de USD 1.65 M. La posición representa 0.13% de la cartera y ocupa el puesto #81.

Phillips Financial Management reportó por primera vez una posición en IBTH en T1 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 110 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBTH.

Al cierre de T3 2026, Phillips Financial Management tenía 74,005 acciones de iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF con un valor de USD 1.65 M.
Phillips Financial Management compró 35,323 acciones de iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 789 k.
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF representó 0.13% de la cartera de Phillips Financial Management en T3 2026 y fue su posición número 81.
Phillips Financial Management reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF en T1 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 110 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Phillips Financial Management correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.