Opal Wealth Advisorss Virtus Reaves Utilities ETF UTES Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Opal Wealth Advisors Aktiendetails zu UTES Fondsaktivität für UTES

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	339.120 $	Verkaufen	4.832 -100	-2 %	-7.647 $	0,07 %	145
2026 Q2	403.147 $	Kaufen	4.932 +454	+10 %	+36.836 $	0,09 %	130
2026 Q1	357.793 $	Kaufen	4.478 +743	+20 %	+59.688 $	0,08 %	126
2025 Q4	294.879 $	Kaufen	3.735 +4	+0,1 %	+330 $	0,08 %	160
2025 Q3	311.315 $	Verkaufen	3.731 -117	-3 %	-9.309 $	0,09 %	141
2025 Q2	290.909 $	Kaufen	3.848 +196	+5 %	+13.607 $	0,08 %	144
2025 Q1	235.920 $	Verkaufen	3.652 -44	-1 %	-2.954 $	0,07 %	156
2024 Q4	235.620 $	Verkaufen	3.696 -754	-17 %	-49.376 $	0,07 %	165
2024 Q3	284.622 $	Kaufen	4.450 +420	+10 %	+23.423 $	0,09 %	131
2024 Q2	208.916 $	Kaufen	+4.030	Neu	+207.777 $	0,07 %	173

Weitere Fonds mit UTES im Portfolio

BostonPremier Wealth Hanover, Massachusetts 245 Mio. $ AUM 21,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Steel Grove Capital Advisors Memphis, Tennessee 1,12 Mrd. $ AUM 20,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Signal Advisors Wealth Detroit, Michigan 2,27 Mrd. $ AUM 16,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FLI

Family Legacy Inc Greenville, South Carolina 363 Mio. $ AUM 22,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AWA

Acorn Wealth Advisors Grand Blanc, Michigan 407 Mio. $ AUM 14,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heffernan Advisory Flagstaff, Arizona 149 Mio. $ AUM 6,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Planning Strategies Lancaster, Pennsylvania 169 Mio. $ AUM

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EFG

Elm3 Financial Group Alpharetta, Georgia 150 Mio. $ AUM 21,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TrueWealth Advisors Birmingham, Alabama 445 Mio. $ AUM 13,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UTES-Position von Opal Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Opal Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) im Q3 2026 um 2 %, verkaufte schätzungsweise 7.647 $ und hielt danach 4.832 Aktien im Wert von 339.120 $. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #145.

Opal Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in UTES und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 403.147 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 27 von Wall St. Rank erfasste Fonds UTES.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Opal Wealth Advisors 4.832 Aktien von Virtus Reaves Utilities ETF im Wert von 339.120 $.
Opal Wealth Advisors verkaufte 100 Aktien von Virtus Reaves Utilities ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 7.647 $.
Virtus Reaves Utilities ETF machte in Q3 2026 0,07 % des Portfolios von Opal Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 145.
Opal Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in Virtus Reaves Utilities ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Opal Wealth Advisors in Virtus Reaves Utilities ETF erreichte im Q2 2026 mit 403.147 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 27 von Wall St. Rank erfasste Fonds Virtus Reaves Utilities ETF.

Auf Grundlage der von Opal Wealth Advisors für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .