Planning Strategiess Virtus Reaves Utilities ETF UTES Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Planning Strategies Aktiendetails zu UTES Fondsaktivität für UTES

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	899.076 $	Verkaufen	12.811 -70	-0,5 %	-5.353 $	0,53 %	29
2026 Q2	1,05 Mio. $	Kaufen	+12.881	Neu	+1,05 Mio. $	0,66 %	27

Weitere Fonds mit UTES im Portfolio

KDA

Kraft Davis & Associates St. Louis, Missouri 474 Mio. $ AUM 20,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ted Buchan & Co San Diego, California 303 Mio. $ AUM 15,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BostonPremier Wealth Hanover, Massachusetts 245 Mio. $ AUM 21,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Steel Grove Capital Advisors Memphis, Tennessee 1,12 Mrd. $ AUM 20,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Signal Advisors Wealth Detroit, Michigan 2,27 Mrd. $ AUM 16,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fifth Third Securities Cincinnati, Ohio 1,98 Mrd. $ AUM 13,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Family Legacy Inc Greenville, South Carolina 363 Mio. $ AUM 22,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kingswood Wealth Advisors San Diego, California 2,6 Mrd. $ AUM 27,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Adamsbrown Wealth Consultants Wichita, Kansas 548 Mio. $ AUM 16,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Acorn Wealth Advisors Grand Blanc, Michigan 407 Mio. $ AUM 14,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UTES-Position von Planning Strategies: Q3 2026 im Rückblick

Planning Strategies verringerte seine Beteiligung an Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) im Q3 2026 um 0,54 %, verkaufte schätzungsweise 5.353 $ und hielt danach 12.811 Aktien im Wert von 899.076 $. Die Position macht 0,53 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #29.

Planning Strategies meldete erstmals im Q2 2026 eine Position in UTES und hielt sie seitdem in 2 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1,05 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 42 von Wall St. Rank erfasste Fonds UTES.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Planning Strategies 12.811 Aktien von Virtus Reaves Utilities ETF im Wert von 899.076 $.
Planning Strategies verkaufte 70 Aktien von Virtus Reaves Utilities ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 5.353 $.
Virtus Reaves Utilities ETF machte in Q3 2026 0,53 % des Portfolios von Planning Strategies aus und war dessen Position auf Rang 29.
Planning Strategies meldete erstmals im Q2 2026 eine Position in Virtus Reaves Utilities ETF und hielt sie seitdem in 2 Quartalen.
Die Position von Planning Strategies in Virtus Reaves Utilities ETF erreichte im Q2 2026 mit 1,05 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 42 von Wall St. Rank erfasste Fonds Virtus Reaves Utilities ETF.

Auf Grundlage der von Planning Strategies für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .