de Planning Strategies Virtus Reaves Utilities ETF UTES Historial de posiciones en acciones

Cartera de Planning Strategies Detalles de la acción UTES Actividad de fondos de UTES

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 899 k	Vender	12,811 -70	-0.5%	-USD 5.35 k	0.53%	29
2026 Q2	USD 1.05 M	Comprar	+12,881	Nuevas	+USD 1.05 M	0.66%	27

Otros fondos que tienen UTES en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 83.6 mil M 19.78% Rendimiento estimado a 1 año

Mount Yale Investment Advisors Denver, Colorado AUM de USD 5957 M 22.06% Rendimiento estimado a 1 año

Aprio Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 2195 M 16.74% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 121 mil M 21.47% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 45.2 mil M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año

KDA

Kraft Davis & Associates St. Louis, Missouri AUM de USD 474 M 20.45% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Planning Strategies en UTES: resumen de T3 2026

Planning Strategies redujo su participación en Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) en 0.54% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 5.35 k, y conservó 12,811 acciones valuadas en USD 899 k. La posición representa 0.53% de la cartera y ocupa el puesto #29.

Planning Strategies reportó por primera vez una posición en UTES en T2 2026 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.05 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 133 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en UTES.

Al cierre de T3 2026, Planning Strategies tenía 12,811 acciones de Virtus Reaves Utilities ETF con un valor de USD 899 k.
Planning Strategies vendió 70 acciones de Virtus Reaves Utilities ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 5.35 k.
Virtus Reaves Utilities ETF representó 0.53% de la cartera de Planning Strategies en T3 2026 y fue su posición número 29.
Planning Strategies reportó por primera vez una posición en Virtus Reaves Utilities ETF en T2 2026 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces.
La posición de Planning Strategies en Virtus Reaves Utilities ETF alcanzó su máximo de USD 1.05 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 133 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Virtus Reaves Utilities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Planning Strategies correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.