TrueWealth Advisorss Virtus Reaves Utilities ETF UTES Verlauf der Aktienposition

Portfolio von TrueWealth Advisors Aktiendetails zu UTES Fondsaktivität für UTES

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	617.036 $	Kaufen	8.792 +812	+10 %	+62.094 $	0,14 %	132
2026 Q2	652.265 $	Kaufen	7.980 +207	+3 %	+16.795 $	0,15 %	125
2026 Q1	621.051 $	Kaufen	7.773 +366	+5 %	+29.402 $	0,16 %	121
2025 Q4	584.779 $	Verkaufen	7.407 -40	-0,5 %	-3.299 $	0,15 %	119
2025 Q3	621.344 $	Kaufen	7.447 +63	+0,9 %	+5.013 $	0,17 %	118
2025 Q2	558.240 $	Kaufen	7.384 +408	+6 %	+28.325 $	0,17 %	115
2025 Q1	450.671 $	Kaufen	6.976 +1.594	+30 %	+107.019 $	0,15 %	120
2024 Q4	343.076 $	Kaufen	+5.382	Neu	+352.445 $	0,11 %	155

Weitere Fonds mit UTES im Portfolio

BostonPremier Wealth Hanover, Massachusetts 245 Mio. $ AUM 21,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Steel Grove Capital Advisors Memphis, Tennessee 1,12 Mrd. $ AUM 20,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Signal Advisors Wealth Detroit, Michigan 2,27 Mrd. $ AUM 16,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FLI

Family Legacy Inc Greenville, South Carolina 363 Mio. $ AUM 22,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AWC

Adamsbrown Wealth Consultants Wichita, Kansas 548 Mio. $ AUM 16,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AWA

Acorn Wealth Advisors Grand Blanc, Michigan 407 Mio. $ AUM 14,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heffernan Advisory Flagstaff, Arizona 149 Mio. $ AUM 6,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Planning Strategies Lancaster, Pennsylvania 169 Mio. $ AUM

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EFG

Elm3 Financial Group Alpharetta, Georgia 150 Mio. $ AUM 21,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UTES-Position von TrueWealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

TrueWealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) im Q3 2026 um 10 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 62.094 $ und erhöhte die Position damit auf 8.792 Aktien im Wert von 617.036 $. Die Position macht 0,14 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #132.

TrueWealth Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in UTES und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 652.265 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 31 von Wall St. Rank erfasste Fonds UTES.

Zum Stand von Q3 2026 hielt TrueWealth Advisors 8.792 Aktien von Virtus Reaves Utilities ETF im Wert von 617.036 $.
TrueWealth Advisors kaufte im Q3 2026 812 Aktien von Virtus Reaves Utilities ETF im geschätzten Wert von 62.094 $.
Virtus Reaves Utilities ETF machte in Q3 2026 0,14 % des Portfolios von TrueWealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 132.
TrueWealth Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Virtus Reaves Utilities ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von TrueWealth Advisors in Virtus Reaves Utilities ETF erreichte im Q2 2026 mit 652.265 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 31 von Wall St. Rank erfasste Fonds Virtus Reaves Utilities ETF.

Auf Grundlage der von TrueWealth Advisors für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .